减肥药的火爆已经带动了上游产业链扩产。
药明康德今日公告，子公司合全药业将增加多肽产能60%。
目前，合全药业已启动常州和泰兴两个生产基地的多肽产能扩建工程，扩建完成后，合全药业将新增多条多肽固相合成生产线，新产能预计将于2023年12月投入使用，届时多肽固相合成反应釜体积将由原计划的20,000L增加至32,000L。@今日话题 @雪球创作者中心
此前，药明康德在常州生产基地，WuXiTIDES于今年四月投产了两个2,000L多肽固相合成釜，这意味着WuXiTIDES多肽固相合成釜总体积已超过10,000L。
目前，两大减肥神药，司美格鲁肽采取发酵+固相合成，替尔泊肽采取固相+液相合成，多肽固相合成需求持续增加。
药明康德特别强调：此次扩产将大幅提升本公司的多肽生产产能，巩固和提升本公司在全球范围内的市场竞争力。
减肥药需求暴增，多肽类生产需求水涨船高
华尔街见闻·见智研究曾在文章《网页链接{CXO业绩没那么悲观 | 见智研究}》中认为，药明康德中报剔除新冠增长仍快，公司的TIDES（新分子种类相关）业务为多肽和寡核苷酸CRDMO，其中增长最快的正是减肥神药的GLP-1靶点相关多肽药物CRDMO业务。
23H1，TIDES业务收入达到13.3亿元，同比增长37.9%。截至2023年6月末，TIDES业务在手订单同比强劲增长188%。公司预计TIDES业务收入增长全年将超过70%。
TIDES D&M服务客户数量达到121个，同比提升25%，服务分子数量达到207个，同比提升46%。
见智研究曾在文章《减肥药厂商比减肥患者更焦虑|见智研究》中特别强调，从22年年报，药明康德正式把TIDES业务拆分单独披露，已表明公司十分看好这项业务的增长。
药明康德近年来在业绩数据披露方面越来越详尽，并且在优势增长业务方面会更加强调。投资者也可以通过不同板块业务增速，了解全球创新药细分行业的增长情况。
2023年多肽“爆款”药物诺和诺德的司美格鲁肽，以及增长势头更盛礼来的替尔泊肽的诞生，引发了医药健康行业对这种新分子的广泛关注和投入。
司美格鲁肽全球缺货已经持续接近一年，并且还将持续缺货《网页链接{FDA警告：减肥神药缺货严重 | 见智研究}》。
礼来双靶点（GLP-1R/GIPR）减肥神药替尔泊肽，放量速度令市场震惊，成为有史以来爬坡放量速度最快的药物。
替尔泊肽上半年一共销售15.5亿美金，单二季度销售更是到达9.8亿美元，季度环比增长72%，礼来甚至还进一步上调了替尔泊肽全年销售预期到40亿美金。
礼来也开始在全球寻找产能，这也包括中国厂商。
凭借减肥神药，礼来+诺和诺德市值已经超过了A+H所有生物医药类公司市值总和。
越来越多的多肽类药物进入临床乃至市场，引领了更多的多肽类药物及相关偶联药物研究管线向更加广阔的疾病领域延伸。
行业需求大增也会带来多肽类药物CDMO的持续火热，扩产潮可能才刚刚开始。
来源：华尔街见闻
免责声明：转载内容仅供读者参考，版权归原作者所有，内容为作者个人观点。本文只提供参考并不构成任何投资及应用建议。如您认为本文对您的知识产权造成了侵害，请立即告知，我们将在第一时间处理。
声明及风险提示：本资料仅为服务信息，不构成对于投资者的实质性建议或承诺，证券市场价格因受到宏观和微观经济因素、国家政策、市场变动、行业和个股业绩变化、投资者风险收益偏好和交易制度等各种因素的影响而引起波动，将对基金的收益水平产生潜在波动的风险。投资人购买基金时候应详细阅读该基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，了解基金基本情况，及时关注本公司官网发布的产品风险等级及适当性匹配意见。由于各销售机构采取的风险评级方法不同，导致适当性匹配意见可能不一致，提请投资者在购买基金时要根据各销售机构的规则进行匹配检验。基金法律文件中关于基金风险收益特征与产品风险等级因参考因素不同而存在表述差异，风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征，投资者应结合自身投资目的、期限、风险偏好、风险承受能力审慎决策并承担相应投资风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。我国基金运营时间短，不能反映股市发展所有阶段。基金有风险，投资需谨慎。基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现，也不构成基金业绩表现的保证。
$国证2000ETF(SZ159628)$ $华东医药(SZ000963)$ $药明康德(SH603259)$ 沪深300(SH000300) 国证2000(SZ399303) #国庆前后布局哪些板块胜率高# #医药基金的布局窗口来了吗#