3月5日热点解读
1、AI手机
理由：华为P70有望发布；1月手机出货量大增；苹果等手机巨头加码生成式AI
合力泰：1、公司收到法院预重整通知书及指定临时管理人； 2、公司向华为提供的产品主要是手机端的显示模组、摄像头模组等。
福蓉科技：公司供货的三星S24系列手机、谷歌Pixel8系列手机等产品都具有AI功能
卓翼科技：1、公司拥有自研自产的全数字高速自动点胶机、全自动视觉贴膜机、高速分板机、自动翻板贴标机、自动组装机等智能装备，自主研发了SCARA机器人、Stewart机器人、协作机器人等工业机器人； 2、华为是公司重要的战略合作伙伴之一，合作产品涉及网络通讯、消费电子、物联网终端等领域，主要包括Wi-Fi6路由器、4G/5G CPE、智能手机、智能穿戴产品等
道明光学：公司消费电子功能材料主要产品为铝塑膜、PC/PMMA复合板材、石墨烯散热膜，PMMA主要应用于手机后盖，石墨烯产品主要应用于手机散热
日久光电：公司研发的具备防反射（AR）+防眩光（AG）+防指纹污染（AF）功能的2A/3A光学膜产品系列可应用于消费电子、车载显示等领域，从技术上讲该系列产品也可以应用于VR眼镜等
中京电子：1、公司向华为、荣耀、小米、OPPO/VIVO等诸多手机厂商提供配套FPC/PCB产品，己积极投资开展半导体先进封装IC载板业务； 2、公司光模块应用产品目前处于样品或小批量阶段，已完成高速光模块应用产品的开发测试与部分客户认证，初步预计2024年光模块相关订单量及高速光模块产品市场需求将有较大增长； 2、公司的部分产品有直接或间接配套人形机器人的研发、生产等，订单量较小
新纶新材：国内智能终端、触控行业功能材料解决方案龙头企业，国际知名A客户在中国重要的手机功能性胶带供应商；公司提供电子/光学膜材料解决方案一体化服务，电子功能材料产品包括盲孔OCA、水滴屏OCA、高净化双面胶带等，光电显示材料产品包括CPI膜、COP膜和TAC膜等，应用于智能手机等消费电子领域
贝隆精密：公司从事精密结构件的研产销，产品主要为运用于智能手机、可穿戴设备、智慧安居及汽车电子等行业的精密结构件
思泉新材：公司是国内高导热功能性材料领域的高新技术企业，是行业内为数不多的同时具有热管理材料、磁性材料、纳米防护材料等功能性材料核心技术和生产能力的提供商之一，产品主要应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等消费电子应用领域
诚迈科技：1、公司与华为正式签署HarmonyOS Connect（鸿蒙智联）相关合作协议，成为鸿蒙智联独立软件供应商； 2、公司为荣耀的核心合作伙伴，参与并推进了魔法大模型的互联、智慧互联、智慧语音和智慧搜索等能力的研发与测试
中石科技：1、国内手机头部客户的核心材料供应商，也是苹果供应商；公司在智能手机领域的主要产品包括高导热石墨产品（人工合成石墨、石墨烯高导热膜等）、模切功能组件、热管/均热板、导热界面材料及相变储热材料等；公司的热管理材料可以应用在5G基站散热领域； 2、公司表示可为光通信模块公司可提供导热垫片、导热硅脂、导热相变材料、导热吸波材料、热模组、EMI吸波材料、EMI密封材料及环境密封材料等产品，已成为光模块相关硬件制造商的长期客户
2、军工
理由：2024年国防支出预算16655.4亿元，增长7.2%
上海沪工：公司的航天业务板块由两部分构成，华宇科技为航天装备制造平台、沪航卫星科技为卫星业务平台；公司具备专业的商业卫星AIT生产能力，可同时在线装配多颗50KG以下的商业卫星
观想科技：公司立足于国防装备自身信息化、装备管理信息化领域，为客户提供装备全寿命周期管理系统、智能武器装备管控模块等相关产品及服务
宝塔实业：1、子公司桂林海威在海军消磁、扫雷行业中具有研制和生产的能力，掌握了消磁、扫雷设备的核心技术，消磁设备产品用于包括航母在内的军用船舶； 2、全资子公司宁夏西北轴承装备制造公司承接业务涉及机器人立柱、行走轴加工业务
立航科技：我国军机地面保障设备主要供应商
金盾股份：1、公司是一家专业从事地铁隧道、军工核电等领域高端通风系统的国家高新技术企业、军民融合示范企业； 2、公司产品核级风机属于暖通空调行业，已成功应用于华龙一号、秦山核电项目、方家山核电项目、福清核电项目等。
甘化科工：控股子公司沈阳含能拥有军工相关资质，在钨合金预制破片领域具有相对稳定的竞争地位，与多家兵工厂建立了良好的合作关系，是部分常规炮弹及新型火箭弹预制破片的主要供应商；全资子公司升华电源各项军工资质齐全，主要服务于机载、舰载、弹载等多种武器平台，主要客户涵盖国内知名军工企业、军工科研院所、军工厂等
捷强装备：1、军用核生化安全装备及核心部件提供商；公司现有核污染检测与治理产品包括核辐射监测、检测与放射性核素分析设备、防护和洗消设备； 2、控股子公司绵阳久强智能装备有限公司，深耕核生化专业机器人领域多年，涉及智能机器人和装备的研产销
国盾量子：1、我国量子通信领域的绝对龙头，全球少数具有大规模量子保密通信网络设计、供货和部署全能力的企业之一； 2、公司逐步具备提供超导量子计算核心部件和整体解决方案的能力，已有产品交付南方科技大学等客户
3、新能源汽车
理由：三家中央汽车企业新能源汽车业务将单独考核
安凯客车：公司主营新能源客车，大股东江淮汽车与华为合作
东风汽车：公司旗下猛士科技与华为正式签署战略合作协议，双方将合力推动华为智能汽车解决方案商业化落地
4、东数西算/算力
理由：戴尔等海外AI龙头集体大涨新高；AI服务器带动液冷需求
高新发展：1、公司拟收购华鲲振宇，标的为国内领先的智算存一体化算力产业领军厂商，目前基于鲲鹏和昇腾已推出超过30多种算力产品，包括通用计算、AI 计算、边缘计算以及融合计算； 2、华鲲振宇与中软国际签署全面战略合作协议，双方将围绕开源鸿蒙行业边端智能化应用、水电燃气消防等城市生命线鸿蒙感知网络和平台建设、鸿蒙国产化PC及智能终端升级等已触达实践场景，联合研发边端智算融合一体产品，开展端边云国产化全场景布局
安奈儿：公司拟4.4亿元收购创新科22%股权，标的是一家以大数据存储系统为基础，集数据中心、云服务和大数据服务为一体的高新技术企业
川润股份：公司表示液冷业务有序开展，已经持续获得国际国内客户订单并交付
华孚时尚：全资子公司浙江华孚计划投资“上虞华尚数智中心AIGC智算中心项目”，项目规划建设规模3000PFLOPS AI算力，项目一期建设预计投资金额2.5亿元；浙江华孚向宽泛科技采购人工智能算力服务器及相关的存储、网络、安全等设备（含服务器延保服务），合同总价款2.16亿元
广安爱众：1、公司是四川电力公司，已启动一级保供电调控措施，自有水电站12座，水电站总装机容量43.64万千瓦； 2、全资子公司四川爱众综合能源技术服务有限公司主要业务为分布式光伏的开发和运营，目前正在广安、成都、云南等地积极布局分布式光伏； 3、公司参股20%重庆亿众自有核心技术，2023年投资230亿建设液冷数据中心（200亿是采购服务器），国内首个定位于基于大算力大模型的人工智能机房
甘咨询：公司参股10%丝绸之路信息港，后者参与投建数据中心和云平台工程建设，持有丝绸之路大数据37%股权、丝路信息港云计算100%股权
荣科科技：公司子公司辽宁智维云是超聚变的金牌经销商
5、国产芯片
盈方微：公司为Fabless模式的IC设计企业，以全资子公司上海盈方微、控股子公司绍兴华信科为主体开展芯片的研发设计业务，产品主要为面向智能家居、视频监控、运动相机、无人机、商业工控设备等应用的智能影像处理器
好上好：公司是国内知名的电子元器件分销商，全资子公司深圳市天午科技有限公司已申请加入星闪联盟
长电科技：公司子公司拟以6.24亿美元收购晟碟半导体80%股权，标的主要从事先进闪存存储产品的封装和测试，产品类型主要包括 iNAND 闪存模块，SD、 MicroSD 存储器等。本次交易完成之后，标的公司将成为公司与西部数据分别持股80/20的合资公司
先锋电子：公司与华为的合作主要体现在采购华为海思芯片应用于NB系列产品中；参股子公司智驰华芯拥有微波射频芯片、MEMS芯片、系统级先进封装、射频组件开发及传感器电路算法等领域的技术开发能力
皇庭国际：控股子公司意发功率核心产品为FRD等硅基功率半导体，同时具有IGBT设计能力，目前其拥有2条生产线，已稳定生产6英寸晶圆
联动科技：公司专注于半导体行业后道封装测试领域专用设备的研产销，主要产品包括半导体自动化测试系统、激光打标设备及其他机电一体化设备