1、24半年报简要
今年上半年，汽车市场从开年开始就卷价格，但长安汽车交出了一份亮眼的销量成绩单，公司上半年累计销量133.41万辆，同比增长9.74%，创七年来新高。其中，自主品牌新能源上半年累计销量29.91万辆，同比大增69.87%。
分品牌来看，自主品牌销量112.13万辆，同比增加9.88%。
长安启源交付7.3万辆，阿维塔交付2.9万辆，深蓝汽车交付量同比增长96%至8.39万辆。
合资品牌领域，长安福特和长安马自达6月销量分别为1.95万辆和0.55万辆，同比均出现下降。但上半年累计销量仍实现增长，其中长安福特销量11.16万辆，长安马自达3.68万辆，分别同比增长13.36%和14.44%。
阿维塔和深蓝汽车是为了迎合中高端市场所打造的品牌，但从销量来看并不及预期。2023年深蓝汽车销量为13.7万辆。今年的销量目标是国内销售28万辆全球45万辆。只看国内的话，目前也只是完成了约三成，下半年每个月约卖3.3万辆才能完成任务。
深蓝汽车此前共有3款产品在售，分别为深蓝G318、深蓝SL03和深蓝S7，其中深蓝G318于今年6月刚上市。这也意味着，今年前五个月的销量担当是深蓝SL03和深蓝S7，仅靠两款产品冲击年度目标并不容易。从下半年产品推出情况来看，除了7月25日正式上市的深蓝S07，深蓝汽车9月份会推出L07，同时S05今年也要上市。
另一边，阿维塔自2022年12月交付以来，销量表现一直不算太好。虽然上半年销量赶超去年全年，但半年的完成率约年销量目标的三分之一，在一众新势力品牌中也处于末端。下半年，阿维塔将全面进入增程领域，接下来将推出阿维塔07，以及一款全新轿车产品。
长安启源除目前推出的A05、A07、Q05外，将推出长安启源E07。
此外，长安汽车向工信部申报了多款新车型，其中长安系独占6款。
2024年半年度业绩预告显示，长安汽车上半年预计实现归母净利润25亿元-32亿元，同比下降58.19%–67.33%；对应扣非后净利润8亿元-15亿元，增幅为-35.58%至20.79%。
对于业绩大幅下滑，长安汽车表示，主要原因为2023年第一季度并购深蓝汽车科技有限公司，原持有其股权按公允价值重新计量确认非经常性损益50.2亿元。2023第一季度，长安汽车斥资13.32亿元，向长新基金和承为股基金合计收购深蓝汽车10.34%股权，对深蓝汽车的持股比例变为51%，由此形成控股权。
由于长安汽车今年一季度增收降利，拖累了上半年整体利润表现。当期实现营收370.2亿元，同比增长7.14%；对应归母净利润11.58亿元，降幅83.39%。
第二季度表现有所改善，归母净利润预计为13.4至20.4亿元，同环比增长；扣非后净利润预计为6.9至13.9亿元，同环比增长。长安汽车称，主要得益于公司品牌向上，产品结构优化，自主品牌盈利稳定；合资业务盈利能力逐步改善。
2、与华为车BU的合资项目
这是长安今年的重头戏，过程曲折复杂，按原先的信息披露应该在8月31日前完成合资公司的设立。
华为车BU通过给$赛力斯(SH601127)$ 赋能把一家籍籍无名的三线车企东风小康推上了千亿市值俱乐部，M9的持续热销打破了BBA在高端SUV的垄断，确实表现出强劲的竞争力。
而长安与车BU的合资，相当与拿到了赛力斯背后的核心源动力的股份，虽然之前宣传高达40%的股份目前市场有争议，但无论如何，长安肯定是与华为绑定在一起了。
目前长安的市值也就是1400亿左右，与赛力斯不相上下，同属一个级别。
目前凭借问界M9/M7，华为车BU已经开始盈利，合资公司不会给长安带来盈利的负担，反而能够贡献投资收益。
更重要的是，合资公司是长安向华为学习的学校。
3、长安的未来
从中长期看，M9突破BBA把持的高端SUV市场只是一个开始，未来高端汽车市场一定属于国产品牌，只是看谁能够抢得头筹。
赛力斯的M9是一个特殊产物：在华为切入汽车市场初期，众多大型整车企业与华为的合作三心两意，只有赛力斯投入了100%的诚意，于是收获了成功。
长安汽车阿维塔可以说是典型的失败案例：
1、阿维塔的宣传是长安、华为、宁德时代三家合作，实际是长安主导。而把宁德时代列为主要合作方完全是个短视行为：可以说阿维塔只是在追随特斯拉，但并没有抓到特斯拉的精髓。事实上，在纯电赛道，由于特斯拉model Y的存在，国产车型没有一家能战的，即使是FSD长期不能落地，但FSD这把达摩克利斯之剑一直悬着，没有端到端大模型加持的国产车无法抗衡，更何况基本的能耗指标、机械性能也无法超越。
2、华为的赋能：除了智驾部件、鸿蒙系统，华为对国内市场的洞悉能力也是超越一众车企的，长安舍弃华为的市场能力，只是采购华为的部件，可以说是舍本求末：华为的智驾部件价格很贵，导致车型比如定价高，但是长安的团队对车型、市场的把控能力连华为10分之一都不到，这就是阿维塔起个大早却赶个晚集的核心原因。
3、放弃了最为巨大的增程、插混市场：这个市场刚好错开了特斯拉，根本没有对手，是$理想汽车-W(02015)$ 发行并开拓的蓝海市场，华为也放下身段向理想学习，做出了M9。而长安阿维塔却妄图跟在特斯拉Model Y后面吃肉，高下立判。
希望长安与华为的合资后，从中能真正学到华为的经营能力的精髓，那么未来不可限量！
毕竟长安拥有成熟的机械与电子制造体系，获得华为赋能，将如虎添翼。
现在只能说，$长安汽车(SZ000625)$ 拥有最佳的变革机会，能否把握住，看其未来的行动。