01-17 14:45
大Li兄的观点确实很理性,对思摩尔而言,可以说所有的消息都是雷。行业是好行业,但看不到任何实质性利好。
smok被fda拒绝,apv我个人觉得可以直接看空了。并且对思摩尔而言,apv的vaporesso是其唯一的to c品牌,其余的业务仅剩下代工。
一次性产品,我一直觉得,一次性大口数即便没了,思摩尔也很难在一次性领域有很高的地位,因为mesh芯门槛太低,话语权全部集中于品牌,品牌推什么,市场就认什么。目前看一次性陶瓷芯没有取代mesh芯趋势。
陶瓷换弹产品,幻想陶瓷换弹替代一次性客户的,需要有数据依据才可以参考,不然大概率会再次被毒打。欧洲一次性转换为换弹过程中,思摩尔获客有多少,今年欧洲换弹大幅度增加了,思摩尔并没有显著增加,反而进一步受到挤压。
hnb,应该是给英美烟草代工的glo hyper pro出货了,等年报及一季报再观察。
个人判断的反转点:1. hnb大规模出货。2. 国内渠道放开且思摩尔占据一定市场份额。3. 欧美换弹重新增长,大量取缔一次性。三个至少有一个满足了要求,才会有可能有大的行情。