| 发布于: 修改于: | 雪球 | 回复：0 | 喜欢：1 |
不要就文件看文件，看文件首先要知道文件的初衷，为什么要集采的本质，有这个东西，我不看其细节我都不会有偏差太大，细节不过是a和a1，和第一次只有a，没有a1的区别。细微的不会影响大局，所以别做书呆子，我之前玻璃期货我就发过有个金融博士业内人士书呆子怼我，结果玻璃逼空了，他还说要做空继续，那是书呆子。看其他文件也是一样。集采初衷是平衡患者，企业和行政的最优解，但是其中倾向于患者和行政，企业虽然也照顾，但是比患者利益还是照顾的重要性弱点。这是利国利民大好事，我支持，但是不代表集采医药股不能买。有这个背景在，必然东宝价格最便宜，一定是有最大的好处的，而且他的价格不是打骨折那种可以抵消好处的价格，怎么会没区别，弄了风向一边倒的去向着甘李，这背后有问题的，据我的经验，我知道，甘李大限快了，东宝恰好相反，物极必反，大跌之后大涨，只是不知道啥时候启动。比如这次集采，包括之前第一次集采，我说实话，我没有仔细看过，就是看了下二手的新闻报道了，这次也是，看看媒体报道一边倒风格就知道甘李上涨蹊跷，结合同行都没启动，那就是有问题的。他们同涨同跌。$上证指数(SH000001)$ $通化东宝(SH600867)$ $甘李药业(SH603087)$
完全有可能，何况你说这句话恰好说反，事实上，第一次集采和第二次，甘李才是那个2元第一次抢市场，结果偷鸡不成蚀把米的，然后现在想涨价得a1，结果又被东宝拿了，两头都没得到好处的输家。东宝这次价格，也比之前甘李药业的价格高很多吧。你觉得东宝是你口中说的那种企业吗？
正因为，2元的甘李之前都没有抢到市场，现在涨价了20元的甘李还可以继续保持原有市场份额？这是其一，从甘李自身看。其二，从甘李和对手看，对手之前20元也继续发展开拓市场，没有被甘李影响，现在2元的或者18元的东宝还会被影响？那么18元东宝不会对甘李现有市场份额你说的市占率，产生影响？东宝这次中标a1，降价中标，就是要两个目的，第一痛打甘李市场份额。东宝的营销能力，两个甘李都不如东宝，虽然东宝以前技术方面差点，但是人家进步，可是甘李药业不行。第二目的，适当降价，而不是第一次甘李打骨折坏行规。所以这次东宝就是重新在集采条件下，找回行业发展，而不是打价格仗，内卷行业，最后谁都没好处。这就是两个企业格局的区别。
$上证指数(SH000001)$ $通化东宝(SH600867)$ $甘李药业(SH603087)$