| 发布于: | 雪球 | 回复：14 | 喜欢：1 |
是的，这就是中国特色了，先用钱补贴砸，然后平价；其实终归是能源安全，我国石油进口大国，为啥亏钱也搞绿电就是这个原因，温室低碳都是表面；终归能源安全第一位，现在我国发展起来了，西方看见着急了，所以未来十年二十年，至少新能源肯定不会死，而是国家重点发展的领域，一旦石油危机或者天然气被限制，我国很被动
其实我的感觉是，风电光伏这种电，绿色的确是绿色的，但发电能量密度低，发的电还起伏不定不稳定，建设成本高，回本周期太长，何况如果是海上那种恶劣环境，维护成本高，很多年以后成本能不能收回都得打问号，也就我们这边有补贴zf愿意贴钱鼓励大家才愿意玩，补贴一停立马就经济性下降，指望提升电价这种又不可能，电价一动牵一发而动全身，老外政府抠门靠市场化就很难发展起来
今年明阳业绩一下子变差，还不是把以前虚增的业绩补上啦，以前业绩好也只是为了去再融资，不是在欧洲IPO啦吗？！可见明阳并不是大家眼中的高端玩家，和金风科技半斤八两而已。要是多遇上几次安装船沉没事故和海风风机断头事故，亏损大大的。而且明阳还没有金风科技那么多风电场来提供现金流。
现在都在说中国任何行业产能出清是小概率事件，所以大概率风电不会产能出清了。即使是三一/运达因为风机倒塔公司倒闭了，产能也不会出清的。四龙九小虎，四龙里面远景/三一/明阳都是纯民营，抗风险能力弱，金风是国资央企控股，其他九小虎全是国资央企，最后产能出清也会把那三条民营龙出清。
现在风电只能希望海外销路快速打开。而唯独只有金风科技有能力海外扩张。远景现在接了5gw印度单子，将来极有可能是印度的杀猪盘。其他几家出海的，都可以忽略不计啦。
还是对风电了解少了，海风每天发电时间可能是24小时，所以值了。陆风电年发电时间是光伏二倍多，海风是陆风风电时间二倍多。打比方，同样电网线路，光伏每天只用六小时，陆风用十二小时，海风用二十四小时。效率高。
国内啥行业有补贴都会有抢装潮，然后进入平淡期，现在主要是整机价格已经跌到地板了，行业整机需要出清，价格回升后，估计才能有起色，装机需求海外还需要时间，不过能把国内的先做好，整机商现在都不靠整机赚钱，靠风电场和电站发电收入；低价圈资源；国内几乎没啥行业有垄断的，我只是看好国家绿电发展潜力，新能源不可能一直这个价格，都完全没泡沫了，现在主要是市场太极端，白酒医疗新能源都不好，风电装机和卖风电场以及发电收入比较容易看得懂才选择相对低位介入，等到恢复正常合理区间也走了，不适合一直长拿
主机厂股价明摆着跟着补贴取消装机量断崖式减少走的，我承认国内风电机组后面肯定还会不断新增安装，但要想回到补贴时的那种疯狂状态就很难了，出口去抢老外地盘又没那么容易，难啊。