| 发布于: | 雪球 | 回复：14 | 喜欢：1 |
其实我的感觉是，风电光伏这种电，绿色的确是绿色的，但发电能量密度低，发的电还起伏不定不稳定，建设成本高，回本周期太长，何况如果是海上那种恶劣环境，维护成本高，很多年以后成本能不能收回都得打问号，也就我们这边有补贴zf愿意贴钱鼓励大家才愿意玩，补贴一停立马就经济性下降，指望提升电价这种又不可能，电价一动牵一发而动全身，老外政府抠门靠市场化就很难发展起来
国内啥行业有补贴都会有抢装潮，然后进入平淡期，现在主要是整机价格已经跌到地板了，行业整机需要出清，价格回升后，估计才能有起色，装机需求海外还需要时间，不过能把国内的先做好，整机商现在都不靠整机赚钱，靠风电场和电站发电收入；低价圈资源；国内几乎没啥行业有垄断的，我只是看好国家绿电发展潜力，新能源不可能一直这个价格，都完全没泡沫了，现在主要是市场太极端，白酒医疗新能源都不好，风电装机和卖风电场以及发电收入比较容易看得懂才选择相对低位介入，等到恢复正常合理区间也走了，不适合一直长拿
不用说话那么绝对，光是近海的海域都还要大把空间没装，深远海也不是无限长，而是国家管控区域内的；尼坐飞机看到一些壮观可以理解，数据和事实说话，你自己查查数据，如果我在富豪小区开车看到的都是宝马奔驰，我就说国人都开宝马奔驰？
现在都在说中国任何行业产能出清是小概率事件，所以大概率风电不会产能出清了。即使是三一/运达因为风机倒塔公司倒闭了，产能也不会出清的。四龙九小虎，四龙里面远景/三一/明阳都是纯民营，抗风险能力弱，金风是国资央企控股，其他九小虎全是国资央企，最后产能出清也会把那三条民营龙出清。
现在风电只能希望海外销路快速打开。而唯独只有金风科技有能力海外扩张。远景现在接了5gw印度单子，将来极有可能是印度的杀猪盘。其他几家出海的，都可以忽略不计啦。
主机厂股价明摆着跟着补贴取消装机量断崖式减少走的，我承认国内风电机组后面肯定还会不断新增安装，但要想回到补贴时的那种疯狂状态就很难了，出口去抢老外地盘又没那么容易，难啊。
2021年，我国海上风电新增装机量达到了创历史记录的1690万kW，但2022年新增装机容量只有407万kW，出现了断崖式下降。主要原因是中央财政对于海上风电的补贴在这两年间出现了从有到无的转折，这一政策调整推动了2021年的井喷式的增长，也透支了2022年的建设需求。随着远海风电的逐步推进，海上升压站、海缆、运输、施工成本和难度都将上升，海上风电较长的审批周期和较多审批环节也会增加项目的机会成本，如果没有比较稳定的扶持政策预期，诸多市场主体恐难保持长久的投资热情，行业发展景气度势必受到影响。