屌丝就不要班门弄斧了
新增了两只个股, $福耀玻璃(SH600660)$ (汽车玻璃)和 $新宙邦(SZ300037)$ (锂电池)
$东方雨虹(SZ002271)$ (防水材料)取代隆基股份(光伏)成为第一大重仓。
研究过老傅持仓的人应该都一个事,市场对睿远的调仓盯的很紧,每次都会出现一公布季报,新增重仓股当日大涨,短期大幅上涨的现象。看看这次还会这样吗?
睿远一直是我投资的主动基金里第一重仓,说实话我对其四季度的表现还是很意外的,四季度收益没有跑赢沪深300,闪现过调整仓位的想法,但是我又读了下3季报及访谈等,他的逻辑和看法我依然很认可,既然认可,就不会因为短期的收益不及预期(并不是不好)而转换基金或减仓。
关于四季度的投资策略,季报中写到:
2020年第四季度,本基金依旧保持较高仓位运行,并对配置做了动态调整。组合中前十位的个股有了一定的变化,如锂电和光伏设备公司、汽车玻璃的主要供应商的持仓占比提高较为明显。从行业分布看,本基金重点配置了建筑建材、光伏、化工、医药、白酒等子板块,组合中核心股票的占比较高,同时保持了个股的分散度,兼顾了延续性和灵活性。个股主要选择了行业景气度较高、疫情影响下全球竞争力进一步增强、市占率进一步提升、客户粘性度进一步提高的领军企业。
展望未来,企业盈利将是筛选指标中的重中之重,外经济复苏对国内企业的影响也是重要的观察角度,将用更长的眼光考察公司的成长。
(简单提一下睿远的另一只基金,睿远均衡价值三年持有,四季度十大重仓新增东方雨虹,威高股份,及近期大热牛股中远海控。隆基股份、宁波银行、三一重工退出。
三季度增持了性价比较高的一些周期行业龙头企业,行业配置更加均衡,这些特征使得组合在四季度的净值表现能够跟上指数创出新高。展望明年,预计2021年权益资产的回报可能会较过去两年下降,高估值可能使得股价波动会明显加剧)
睿远的持有人们,让我们一起珍惜这只好基,让它带我们穿越牛熊吧~