然后呢,你是想说叫人去买云南白药?
我之前也同时持有伊利和中药,乳制品是嘴巴股,企业处于青少年时期,还在竞争阶段利润没有完全释放,未来空间很大。后来反复的想,终于有一天想通了,伊利比起处在婴儿阶段,相较于未来20年现在就是零的中药,行业空间上差太多了,乳制品消费的总人口在减少(人口负增长背景下,不排除物质条件好了喝奶的人小幅增加),中药受益老龄化未来受众是大幅显著增加的。两者一比,乳制品就是在猜谜语,品牌中药是确定性中的确定性。
从生意模式说,乳制品没太大差异化,决定了没有高毛利没有提价权,去超市一看就知道同质化严重疯狂打价格战,推销牛奶的围着你转。品牌中药各家有各家的独门产品,时不时的提个价,而且涉及到药品消费者更看重品牌,哪怕比其他家贵点但品牌响也愿意花钱买个放心。
原来伊利占我三分之一仓位,现在已经全部清仓转移到品牌中药上了,短期看都是好公司,但二三十年的复利下来,最终收益率可能要相差个很多倍。
林园说伊利还是有很大成长空间的,而且公司一直稳定增长
没懂,拿消费品是不是更稳健
中医行业都是骗人的,永远出不了国门,拿着珍贵的材料制造需求罢了
金龙鱼呢?下次继续跟他请教一下
林总说话总是
各有各的好吧,也不是一个赛道的
牛逼