$沧州大化(SH600230)$ 1，本轮顺周期行业行情正式进入第二小周期(化工周期比有色，矿业晚3一6月，有色，矿业周期在23年11月启动，化工启动周期在2024年3一6月)，本轮顺周期行情第一小周期由黑色系石油煤矿行业发动行情，第二小周期由有色，贵金属行业接力行情，第三小周期由化工行业掀起狂潮。最后形成联动共舞顺周期总趋势行情。我们现在处于平台期持票，若市场按预判推演趋势，那我们能做的就是拿住，拿稳，拿紧手中筹码，静静等待，都会带来成倍的收益。2，顺周期第一阶段石油矿产贵金属，第二阶段化工，电力，第三阶段机械，钢铁，地产(均为全球通胀，金融面宽松，扩张的提前反应)。科技，半导体，芯片，新能源(含工业毋机)属成长性(均表现为经济好，活跃时提前反应，通常处于顺周期后)。农业，传媒，游戏，户外，旋游酒店，消费，食品饮料属逆周期(均表现为经济不景气，市场消极，预期低的提前反应)。三者是互相对立且切换。3，深剖原因来于几个方面:一是周期时间己至，取决于上个周期后世界各国补库存周期时间已至。二是政治地缘关系恶化发展形成堡垒推高成本。三是世界格局阵营站边伴随战争多元化改变全球大宗商品现状。四是极端气候频繁改变产业链正常运转。五是现行世界金融体系出现割裂现象。4，本人应是雪球上第一个提出2024年为顺周期年观点的，现整个为期6个月推衍预判市场己基本验证。5，在本轮推衍预判充分得到验证也加深了对后续全球债务危机到来给予了更高的确定性!现继续全仓沧州大化、继续关注玉龙股份、科士达，方大特刚，兴业矿业，凯美特气，安记食品，老白干酒，江苏华辰，宁波精达，东风汽车，海洋王，兰花科创，华明装备，银轮股份，思进智能，京山轻机，马钢股份，创新医疗，大华股份，望变电气，昆药集团，飞龙股份，高测股份，金辰 股份，德业股份。