基本上算是非常好的基金了,不过2008至2010年连续跑输;过去10年出色也不代表未来能更出色。
各年度与中证500的业绩对比如下:
备注:超额收益=业绩-年度平均仓位*中证500
历史业绩中,绝大多数年份表现优异,基本做到上涨不输于指数,下跌显著小于指数,基本无可挑剔。仓位方面,在估值相对合理时,根据市场涨跌同步加减仓,但在估值明显较高的年份(2007年和2015年),减仓力度也很大。选股方面,在多数年份具有较为显著的超额收益。
基金经理也较为稳定,初期是王晓明和董承非,目前为董承非和邹欣。从一季度持股情况看,占比最大的制造业权重为32.74%,其次为房地产8.69%,2016年前十大持股如下:
前10大持股中,中小板1只(权重4%),创业板2只(权重6%),沪深主板7只(权重16.24%),但并未持有超级大盘股,整体结构较为均衡,预计未来维持优良业绩的可能性较大。
基金概况如下:
通过公司网站直接购买,手续费4折,长期投资的建议选择后端申购,申购时暂时不收手续费,赎回时,根据持有期限收费;通过天天基金客户端,目前执行1折的优惠利率,为0.15%;通过证券公司账户在二级市场购买,没有印花税,参照股票收取手续费,目前知道的最低费率为0.06%,单笔最低0.1元,建议有条件的优先通过后面的渠道购买。
$兴全趋势(SZ163402)$