【光伏方面,民生证券表示,动力电池排产回暖超预期,光伏组件出口数量同比改善】
1-2月太阳能新增发电装机容量约36.72GW,同比+80.3%,延续亮眼表现。外需方面,1-2月逆变器、组件出口数量699.47万个、9036.99万个,同比分别-19.7%、+42.6%。
组件出口数量的同比转正是1-2月光伏出口数据中的亮点。一方面来自于欧洲去库尾声需求复苏,另一方面来自于包括印度、沙特、巴基斯坦在内的亚洲国家需求提升。
结合月度排产数据来看,2月国内组件排产约35GW,3月得益于国内地面电站启动与欧洲去库加速,组件排产55GW,环比+50%,4月排产数据存在继续提升的预期。当下组件内外需的改善较为明确。$双创龙头ETF(SH588330)$ $阳光电源(SZ300274)$