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$汇中股份(SZ300371)$ 最近股价暴涨的逻辑:户用超声水表爆发期即将来临,汇中将率先受益,未来2季度业绩高增长无疑!

1)2021 年 10 月 1 日起施行的新<城市供水价格管理办法>,正在开启全国各地水价上涨的窗口而且阶段性的水价上涨未来将长期化。办法规定涨价增加的收入,应当主要用于管网和户表改造、水质提升、弥补供 水成本上涨等。水司将不断通过增加新投资->新折旧->新成本->新水价,进入资产更新投资的持续良性循环。(事实上,最近1年全国各地水司上调水价已经铺天盖地而来)。因此,未来的水司将不再缺钱进行水表升级和智能化改造,尤其将青睐性能更优越的超声波水表。

2)随着超声水表规模化生产,产品价格正在随着成本一同下降。最近汇中中标的深圳龙岗水务的DN15水表已经降到271.00元/只。这已经非常接近机械表为基表的智能1.0水表价格。超声水表的渗透率正在加速。

3)春江水暖鸭先知,行业内主要超声水表玩家都开始进行产能大规模扩张(汇中,迈拓,天罡)。-- 超声水表需求爆发期正在来临!

4)迈拓和天罡的新产能最快都要在2022年底才能投产,汇中先投产的100万新产能将在未来12个月的窗口期先行受益。

5)受益于2020年4Q和2021年1Q的利润低基数(增长率分别为-2.2%和-8.5%),汇中2021年4Q和2022年1Q业绩高增长确定无疑。

$迈拓股份(SZ301006)$ 

全部讨论

2022-01-07 16:19

$汇中股份(SZ300371)$ 业绩快报4Q净利润增长37.2%,扣非利润增长44.2%,完全符合预期。但是估计大幅超出市场预期。 接下来继续等待2022年1Q高增长兑现...

2022-01-14 22:39

新天的智能机械表230元左右;汇中业绩说明提过,超声水表厂家直销价是330元,代理商价格260元,接近楼主说的270元;迈拓的马鞍山新基地,官宣七月份建成 。汇中原来在大口径,智能车间建成后,小口径产量貌似发力?

2022-01-10 07:27

迈为不是更好

2021-11-29 07:29

难怪三季度报的合同负债高了那么多。$汇中股份(SZ300371)$

2021-11-29 05:16

$新天科技(SZ300259)$ 慢了一步