$康泰生物(SZ300601)$ 谢谢分享

康希诺a股市值为何不计算在内，比港股市值大多了，应该按ah合并市值算；智飞传统疫苗估2000亿太高了，去看疫情爆发前代理HPV估值才给到几倍pe。

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康泰先看到2000亿

有理有据，分析透彻

贴现率增加1%，大致要打一次七折……

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案例教学

忍戒先生，1、国内新冠疫苗今年主要供应国内（今年年底接种率达到不低于70%），所以今年出口少。2、国内新冠疫苗明年主要出口国外不发达国家（国家政策），康泰22年23年的估值应该主要考虑出口（国外不发达国家接种主要集中在22年23年）。