一季度数据披露:国产啤酒、葡萄酒继续受到进口酒冲击!

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近日,国内一季度酒类进口数据显示:进口量与进口额竟双双下滑,其中进口总量下滑超过1/3;但值得注意的是,进口烈酒和啤酒在进口量方面同比增长近20%。是什么原因让啤酒、烈酒、葡萄酒三大酒种的持续增长?对国产酒有什么影响?

烈酒、啤酒、葡萄酒增长,整体减量1/3

数据显示,包括烈酒、葡萄酒、啤酒在内的国内酒类进口总量2.91亿升,进口额9.28亿美元,同比均出现下滑,分别下降34.90%和5.21%,进口酒市场持续下行。虽说进口总量减少了1/3,但是费用只减少了5%。

虽说进口酒类整体减量超过1/3,但是其中啤酒、烈酒增量近20%,葡萄酒增量近10%,减少的量主要是在其他酒类。

点评:对于一季度进口酒的整体情况,中国食品土畜进出口商会酒类进出口商分会秘书长王旭伟分析认为,去年进口酒类市场整体呈增长态势,今年一季度市场主要在消化存量。预计今年全年进口酒市场仍将维持在10%-15%的增速。

强冲击:进口葡萄酒致国产葡萄酒不景气

进口葡萄酒与整个进口酒保持同步,呈现微跌的态势。数据显示,2017年一季度,我国葡萄酒进口量1.52亿升,进口额为5.82亿美元,进口额同比小幅下跌1.50%。

此外,一季度数据显示,法国、澳大利亚、智利占据进口瓶装酒市场前三名,三者市场份额高达78%。其中法、澳占有率小幅下滑,智利呈现缓步上升的态势。

国产葡萄酒:2016年,张裕A净利润下滑4.62%;长城葡萄酒销量下滑9%;中葡酒业营收下滑12.7%,净利润下滑17.96%。通天酒业亏损9329.1万元,净利润下滑1073%。国产葡萄酒2016年整体来看非常不景气,而2017年一季度的业绩也不尽理想。

点评:一季度葡萄酒进口情况,瓶装酒和散装酒从量上都呈上升状态,其中散装增幅较大。但具体到成交金额,瓶装酒略微下降,业内专家认为这符合市场行情:目前进口酒商越来越追求产品的性价比,一些大众化的中低价位产品更受市场欢迎。这一点,跟智利酒进口占比越来越大,也是强相关。因为零关税,智利酒目前价格优势明显,进口量也越来越大。

此外,对于国产葡萄酒业绩不尽如人意,分析人士就表示:进口葡萄酒的冲击是造成国产葡萄酒企业业绩不景气的首要因素。同时,国产葡萄酒在优质葡萄供应链、生产设备和酿造人才等方面存在的短板也是不容忽视的原因。

高增长:白酒与进口烈酒日月同辉

虽然进口酒类整体下挫,但是进口烈酒依然保持着高速的增长,不管是在进口量还是在进口额方面增速都将近20%。

一季度我国烈酒进口额延续增势,同比增长达12.13%。受益于白兰地的持续升温,其1-3月进口额为1.6亿美元(约占烈酒进口额的75.1%),同比增长23.6%,在进口酒类中仅次于瓶装葡萄酒。

白酒:在进口烈酒保持高速增长的同时,白酒也在去年逐渐复苏,从19家上市白酒企业今年一季度的数据来看,与进口烈酒趋势相同,均保持高增长。

2017年一季度,19家上市白酒企业实现营收485.57亿元,同比增长17.42%;实现净利润158.51亿元,同比增长22.05%。

点评:对于白酒和进口烈酒的高增长,北京圣雄品牌营销策划创始人邹文武分析认为,白酒的高增长是由于过去两年增长缓慢甚至负增长,现在积蓄的能量被释放出来。同时由于白酒的高增长,也在一定程度上带动了进口烈酒的增长。

对于进口烈酒对国产白酒的冲击,邹文武表示:二者体量差距过大,进口烈酒对白酒的冲击有限。但是白酒可以在营销思路、市场趋势预判等方面向进口烈酒进行学习借鉴。

大反差:国产啤酒与进口啤酒冰火两重天

进口啤酒在一季度与整体酒类进口刚好相反,呈现强势增长。然而,比整个进口酒类数据更难看的是国产啤酒。

一季度啤酒进口量1.2亿升,同比增长17.3%,进口额1.2亿美元,同比增长12.1%。德国、荷兰、墨西哥占据一季度进口啤酒市场前三名,其中荷兰下降明显,墨西哥、葡萄牙、英国出口量有明显增加。

国产啤酒:在华润、青岛、燕京、珠江、惠泉、重庆、西藏发展、兰州黄河8家上市啤酒公司2016年报当中,只有重庆啤酒和珠江啤酒净利润呈现正增长,其他全部负增长。同时,作为营收最多的华润啤酒,2016年实现286.94亿元,但是净利润只有6.29亿元,净利润率仅为2.19%。

点评:专业人士看来,进口啤酒与国产啤酒发展的方向、定位不同。但是目前进口啤酒对国产啤酒的冲击已经演变为难以忽视的现象。整个中国啤酒市场目前呈现梯形,国内啤酒企业占到了整个市场的塔腰与塔基部分,塔尖部分全部由进口啤酒市场份额占领。国内啤酒企业业绩下滑,主要是国内啤酒的上升空间全部被进口啤酒吃掉了。

而且,在价位差别不大的情况下,消费者难以拒绝国外啤酒的诱惑。更为重要的是,在啤酒饮用习惯和啤酒文化的逐渐深入下,消费者能够通过更加丰富的平台购买到进口啤酒,这也促使了进口啤酒的平民化趋势。

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