热度高，散户多

虽然很优秀 但是太贵了。。。
即使净利润达到20个亿，也不足以支撑1000亿的股价

$兆易创新(SH603986)$ 优点是芯片概念，产业升级，未来可期成长性好，国家大力支持，缺点是单价太贵了，散户看着眼馋却不敢下手

优点：1.管理层务实，能够提供长期增长动力（这句话并不是套话）
2.业务面norflash世界第三，涉足消费工控车规级别。天花板不算特别高，但也有望做到10e刀的营收。
mcu32位国产替代stm32中一线的位置，优于航顺，华大，灵动微等。优势在于全覆盖stm32全系列，市场价格会稍高于后排，国内市占率第一。开发环境和使用手册，客户群体等等都是国产mcu替代的前排。而且最大的优势在于产能的优势，产能紧缺的当下，今明两年都是30以上的产能增速。车规mcu已经导入，明年放量。
dram暂时做的利基市场，有没有何其相似norflash的感觉，三星刚宣布退出dram利基市场，且有合肥长鑫的产能代工合作，共生关系。自研dram已经量产，自三季度持续放量。
21E,22E净利润预测我给到26e，43e。天花板30e美刀以上的营收43-47的净利率波动。三年以后做到80e的净利润。环比增速百分之50。
缺点：当下减持因素。管理层后续的变动。产能宽松后，mcu国产替代市场占有率问题，能否领先航顺，华大等一个身位。nor天花板后，能否出现新增长点。后续dram的营收增速能否担当继mcu后的新增长点。

优点：
公司主要业务为闪存芯片及其衍生产品，微控制器产品和传感器模块的研发，技术支持和销售，其中传感器业务来自于公司收购上海思立微。公司产品广泛应用于手机，平板电脑等手持移动终端，消费类电子产品，物联网终端，个人电脑及周边，及通信设备，医疗设备，办公设备，汽车电子及工业控制设备等领域。公司是目前中国大陆领先的闪存芯片设计企业。据CINNOResearch对2019第二季度存储产业研究报告显示，公司在NORFlash领域公司超越美光，以13.9%的市场份额首度站上全球第四名的位置，公司NorFlash市场份额提升到18.3%，超越赛普拉斯排名全球第三。


缺点：
目前的缺点就是国家集成电路基金在减持

公司是好公司，不过股价和公司总是那么不匹配