弄这种连续涨停票可以通过场内买相关ETF,买完马上兑换成一篮子股票,然后马上卖出其他股票,只保留鲁阳节能。
来看下,要约收购具体情况;
总股本5.06亿股,流通股本4.49亿股,有5000多万限售股,基本是董事长鹿成滨等人董事、高管任职限售股。按深交所《上市公司要约收购业务指引(2016年修订)》相关规定,上市公司股东不得将其所持有的有限售条件的股份用于申报预受要约。(如有其他解释,欢迎提供,谢谢。)
控股股东奇耐亚太拟向除奇耐亚太以外的公司全体股东发出部分要约收购,要约收购股份数量为1.26亿股(约占公司总股本的24.86%),要约收购价格为21.73元/股。此外,若预受要约股份的数量少于1.16亿股,则本次要约收购自始不生效。
截至4月27日,奇耐亚太持有鲁阳节能1.42亿股股份,约占鲁阳节能总股本的28.14%。本次要约收购完成后,奇耐亚太最多合计持有鲁阳节能约2.68亿股股份,约占鲁阳节能总股本比例的53%。
来梳理下要约情况,控股股东的1.42亿股全是流通的,外面流通的股份还要3.07亿股;要约收购1.26亿股的话,占比为41%,即要收购流通股东的约四成。如果股价低于21.73元,应该大家是愿意被收的,否则可能直接二级市场卖,这就是后续要约收购报告发布后,正式进入要约期的博弈了吧。
目前是要约收购报告摘要,后续等要约报告出来,收购期间也就定了。
截至一季度末,鲁阳节能股东户数1.78万户,前十大流通股东中,除控股股东外,其他9个股东大概持股1.13亿股。
如果前十大流通股东中其他股东都愿意接受要约,那么其他股东再接受个几百万股,就很容要约成功。但是否所有前十大流通股东都接受,就要看了。
本次要约收购期限为 30 个自然日,但出现竞争要约的除外。要约收购的具体日期请参见后续公告的要约收购报告书全文相关内容。本次要约收购期限届满前最后三个交易日内,预受股东不得撤回其对要约的接受。
在要约收购期限内,投资者可以在深圳证券交易所网站(网页链接)上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约股份的数量。
个人预测,应该能要约收购成功。按照要约收购价,鲁阳节能的市值是110亿元,对应2021年的PE不到20倍。
鲁阳的控股股东奇耐背后实控人是两个投行背景的老外,2014年从沂源市南麻镇国资手上收购过来。
套利的机会和可能。
按照A股的套路,这个溢价66%的要约收购应该要拉5个涨停甚至可能更高。因而如果有重仓鲁阳的基金,是存在套利可能的。并且4月28日复牌之时,正是A股连续调整暴跌了一轮,有超跌可能。
由于是4月27日晚间公告,要套利也只能4月28日申购基金,而当天鲁阳节能已经有了一个涨停,反应在净值了,实际上后续能有50%的涨停已经不错。
来看哪些基金重仓,前面主要的,都是大成基金韩创管理的基金。大成新锐产业、大成睿景、大成国企改革、大成产业趋势等等,还有华安策略优选、长信企业精选两年(封闭期)等,基本持仓都不超过4%。
如果是想赚未来几天鲁阳节能大涨的收益,而且还要担心其他股票和市场的波动,不好赚。就算按4%的持仓,再涨50%,也就贡献2%收益。还有申购赎回费。
一般的基金,基本上100万以下,申购费率1.5%,赎回费率,持有7天以内是1.5%,7天到365天也要0.5%。就算持有满7天,申购+赎回费率都2%了,套利算是套个寂寞,还得承受市场波动,和鲁阳节能涨幅不确定风险,以及大量资金套利可能摊薄套利收益。
当然在一众基金当中,如果有C类份额的,不需要申购费,赎回费率满7天只需要0.5%,这就一下把交易成本降下来了,就有了操作可能。
这其中大成睿景、大成产业趋势,2只有C类份额,大成睿景C、大成产业趋势C,两只基金鲁阳节能,一季度末净值占比分别位3.35%、3.59%。
如果28日申购,29日及之后鲁阳节能再涨50%,鲁阳节能可以贡献净值1.68%、1.8%的收益;交易成本降至0.5%(持有满7日),再考虑市场和其他重仓股存在超跌反弹可能。28日申购这两只C类有一定的套利机会。
实际上,29日赶上市场大涨,大成睿景C、大成产业趋势C,分别大涨了4.9%、4.96%。这波套利,有参与的同学也赚到了这个运气。
弄这种连续涨停票可以通过场内买相关ETF,买完马上兑换成一篮子股票,然后马上卖出其他股票,只保留鲁阳节能。
学习了
何不直接买股票?
如果收购成功会不会大涨?要不要先潜伏一下?
今天可以买鲁阳?
小知识:基金持有期限计算是自然日,是包括节假日的,本案例中的C类份额套利,持有满7日赎回费率0.5%,28日申购,中间有个五一假期,实际假期没有交易,降低了持有期可能波动。29日申购,(29日、30日、1日-5日),实际上5月5日赎回即可满7天了。期间实际交易波动的日期,只有29日、5日两个交易日。
为毛,奇耐亚太已持有1.42亿*15元=21亿,总资产才9.4亿港元,敢27亿收购鲁阳。
分子的不错,关注了
兄弟,28日的套利,你5.2日才说?