SPAC周报|港股SPAC上市机制即将落地,Viyi算法公司将以4亿美金估值和Venus合并

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1、港股SPAC上市机制即将落地 上市框架设置较美股更严  

SPAC(特殊目的收购公司)上市机制即将落地港交所。近日,港交所就SPAC刊发咨询文件,咨询期截至10月31日。这是继9月2日新加坡证券交易所(以下简称“新交所”)推出SPAC上市机制后,近期亚洲第二个主要金融市场引入SPAC机制。  

对此港交所表示,香港引入SPAC上市制度与联交所的策略一致,让香港维持具竞争力的国际金融中心地位,继续吸引大中华及东南亚公司于香港上市,否则这些公司可能会透过SPAC并购交易于其他地方上市。  

市场人士表示,相较于美股和新交所的SPAC机制,港交所设置了严格的发起人与投资者条件,而且上市募集资金规模要求较高,被并购的企业需要符合港交所主板上市条件等,在提升港股市场包容度的同时,可以有效防控风险,有望吸引一批国内企业选择港股SPAC上市。

2、 投资公司Tiedemann和Alvarium接近达成协议 拟合并后通过SPAC上市

据华尔街日报援引知情人士称,投资公司Tiedemann Group和Alvarium Investments Ltd.接近达成协议,拟合并为名为Alvarium Tiedemann Holdings公司,并通过一家特殊目的收购公司Cartesian Growth Corp.(GLBL.US)实现上市,估值约为14美元,合并消息最快可能在本周宣布。 

在将Tiedemann的美国业务与Alvarium的全球业务合并后,Alvarium Tiedemann管理和提供咨询业务的资产预计有约540亿美元。Tiedemann和Alvarium预计将通过协议中约定的上市后私募投资(PIPE)筹集大约1.65亿美元资金。

此次交易将创建Alvarium Tiedemann Holdings,成为领先的独立全球投资公司,为机构、企业家、家族和新兴下一代领导者提供信托及投资策略和服务。其遍布四大洲的广阔国际网络、多元化的专业知识,以及接触私人及机构投资者的能力,预期可提供极具吸引力的服务。其中,影响力投资或价值相连投资将为服务重心,并为家族企业提供至可信赖的顾问服务,并提供实质资产直接投资及共同投资的机会。预期交易于2022年第一季度完成后,Alvarium Tiedemann的普通股将在纳斯达克公开买卖,交易代码为“GLBL”。Alvarium Tiedemann的总部将设于纽约。

3、中央处理算法服务商Viyi算法公司将以4亿美金估值和Venus Acquisition Corporation合并

微美全息旗下子公司Viyi算法公司(“VIYI Algo”)宣布将通过与特殊目的收购公司(SPAC)Venus Acquisition Corporation(VENA.US) ("Venus")合并的方式进行公开上市,在此交易中,Viyi算法公司的估值为4亿美元。该交易预计将于今年第三季度末完成。

此次交易将创建MicroAlgo Inc,成为领先的中央处理算法服务提供商,招股书资料显示,Viyi算法公司致力于定制中央处理算法的开发和应用。Viyi算法公司通过将中央处理算法与软件或硬件或两者集成,为客户提供全面的解决方案,从而帮助他们增加客户数量,提高最终用户满意度,实现直接成本节省,降低功耗,并实现技术目标。Viyi算法公司的服务范围包括算法优化,无需硬件升级就可以加速计算能力,轻量级数据处理和数据智能服务。

Viyi算法公司已经是中国中央处理算法服务五强之一。根据CIC的报告,截至2020年,Viyi算法公司已占领了向互联网广告和在线游戏加速行业提供的中央处理算法服务的5%的市场份额。

4、Khosla Ventures Acquisition Corp. II报告称Nextdoor在完成SPAC合并交易后将在纽约证券交易所上市

Khosla Ventures Acquisition Corp. II (KVSB.US)报告称Nextdoor在完成SPAC合并交易后将在纽约证券交易所上市,交易结束后,Nextdoor将以股票代码 "KIND "上市。

"我们很高兴宣布我们打算在纽约证券交易所上市,并加入其杰出的行业领先公司和一些世界上最受尊敬的品牌的名册,"Nextdoor公司首席执行官Sarah Friar说。"我们相信,我们与KVSB的拟议交易以及在纽约证券交易所上市的意向将加速我们平台的发展,以及我们在培养超本地社区方面的领导能力,在那里,邻居们每天都会接受可信的信息,给予和获得帮助,并建立现实世界的联系。"

纽交所集团总裁Stacey Cunningham说:"Nextdoor和纽交所对社区的力量以及连接人、数据和技术的价值有着共同的基本信念。"Nextdoor的平台将人们与对他们来说最重要的社区联系起来,我们很高兴欢迎他们加入纽交所的偶像和颠覆者社区。"

拟议交易完成后,KVSB将从纳斯达克退市,Nextdoor Holdings, Inc.的A类普通股将开始在纽约证券交易所交易,股票代码为 "KIND"。在纽约证券交易所的上市将取决于KVSB和Nextdoor申请在纽约证券交易所上市以及纽约证券交易所对该申请的批准。

$香港交易所(00388)$ $Venus Acquisition(VENA)$ $环球实业(GLBL)$

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