京客隆,一家被市场彻底遗忘的公司?

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今天跟$北京京客隆(00814)$ 投资者关系电话简单聊了聊,get到一些信息,也把自己的一些认知分享给大家,欢迎批评指正。 

1. 受平台新经济冲击,公司总的经营环境没有明显好转。

2. 久隆百货正在转型,准备大面积出租改造,餐饮/亲子等经营方向。

3. 公司18年通过国泰君安购入的一个五粮液基金产品(成本1167万),年初市值1.32亿,今年三季度业绩下降和五粮液股价下跌有关(目前基金市值1.1亿左右)。追捧“五粮液”的投资者或许可以考虑借道投资京客隆?

4. IR确认公司自持物业的情况,大概总占比25%。我简单拿两个自持物业算算估值吧:酒仙桥久隆百货(7万平米),按2万一平值14亿。甜水园店位置不错(1.7万平)值不值5亿?公司还拥有二环到五环的几十套产权房产。。。

今日,京客隆收盘1港币,香港资本市场给京客隆总估值3亿多点人民币?高估还是严重低估?随着老一辈干部退任,新上任43岁董事长(张立伟,今年6月在场外以1.5元人民币/股购买了某员工持有的25万股内资股)能否带领公司走出困境?一家年营业额百亿的上市公司,未来提高一点净利率会有多难?虽然公司问题多多,但我觉着京客隆还是值得一搏! 

(本人持仓情况:今日又买了一些,已持有不少仓位,准备陪它慢慢熬了。。。)

全部讨论

2022-03-14 18:41

京客隆最大的问题是什么呢?似乎只有被收购一条路。但在北京也只是个区域性的超市网络,门店竞争力真的一般。而且不同位置的店,感觉定位并不统一,离规模优势应该还很远,却没什么持续成长,简直是慢性死亡。

2022-03-09 17:32

请问他家2021年3季报怎么会亏损了呢?谢谢

2022-02-17 02:28

5 6pe差不多,按现在港股市场环境

2022-01-30 07:49

感谢。请教一下 那个五粮液基金在年报里有披露过吗?

2021-12-31 21:51

新源里商场也值几个亿。