今天跟$北京京客隆(00814)$ 投资者关系电话简单聊了聊,get到一些信息,也把自己的一些认知分享给大家,欢迎批评指正。
1. 受平台新经济冲击,公司总的经营环境没有明显好转。
2. 久隆百货正在转型,准备大面积出租改造,餐饮/亲子等经营方向。
3. 公司18年通过国泰君安购入的一个五粮液基金产品(成本1167万),年初市值1.32亿,今年三季度业绩下降和五粮液股价下跌有关(目前基金市值1.1亿左右)。追捧“五粮液”的投资者或许可以考虑借道投资京客隆?
4. IR确认公司自持物业的情况,大概总占比25%。我简单拿两个自持物业算算估值吧:酒仙桥久隆百货(7万平米),按2万一平值14亿。甜水园店位置不错(1.7万平)值不值5亿?公司还拥有二环到五环的几十套产权房产。。。
今日,京客隆收盘1港币,香港资本市场给京客隆总估值3亿多点人民币?高估还是严重低估?随着老一辈干部退任,新上任43岁董事长(张立伟,今年6月在场外以1.5元人民币/股购买了某员工持有的25万股内资股)能否带领公司走出困境?一家年营业额百亿的上市公司,未来提高一点净利率会有多难?虽然公司问题多多,但我觉着京客隆还是值得一搏!
(本人持仓情况:今日又买了一些,已持有不少仓位,准备陪它慢慢熬了。。。)