今天的行情是外部逻辑倒逼出来的：
1。人民币非常强势。
2。周末美国就业大幅好于预期。美债、美元、大宗商品都走了“经济向好、可以缩债”的路线。唯独美股，投机性地走了一回钢丝--继续上行创新高。。美国股市散户比以前嚣张了😄
3。中国数据并不好看，但是安全性显然高于目前的美国，海外机构持有中国国债的量创了新高，7月大量购入是6月的4倍，其中固然有看利率下行的因素，但创新高是不容置疑的。
4。美联储缩债预期打压大宗商品，可以缓解国内下半年基建的成本压力。

所以，基于风险比考虑，今天大量流入A股低估值板块，成了一种必然。。

但是，要看到美国制造业还是比较弱的，而服务业至少八月份还会受疫情扰动，美联储缩债没那么容易，就算提前，过程节奏也会放缓拉长。。所以全球资本仍然会是投机性很强。好在a股逻辑自洽，自得其乐，外资推波助澜一下固然好，但是逻辑一旦通顺了，板块切换趋势一旦加速了，他们要走就让他们走吧，我们自己又可以玩一两个月了。。