$中科曙光(SH603019)$ 季度100亿美元级别的资本开支可能是AI“诺亚方舟”的船票：
微软：季度140亿美元，将FY25年的资本支出预测从600亿美元上调至680亿美元。
谷歌：将其资本支出增加到约500亿美元，支持其AI和基础设施的进步。
META：公司上调24年资本开支350-400亿美元。25年将更多。
特斯拉：去年10000块H100，目前35000块，年底增加到85000块H100。
还未出财报的：
AMZN：下定大量NVL72，预期应该也会加速gpu实例供给。
AAPL：会在ios内置AI功能，将明显增加资本开支。