哒哒哒的小马甲

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回复@温柔的金条小乌龟: 那你对他市场的认可速度还要有预期。不然你还得还贷。越是重仓心态越容易崩。不如take it easy 慢慢来//@温柔的金条小乌龟:回复@小散sk:小散老师：假如跌到六块的时候，我准备玩个大的，我目前持仓70万，亏损7万，房产可以抵押代100万，准备买入。一年后我想收益肯定...

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回复@小散sk: 能源要求跟国铁看齐，Q2降10%//@小散sk:回复@善始善终123:运费降价这个事，目前没有一个确切的说法，现在知道是出疆的运费是降了，红淖并没有降，暂时还没有，而且降的原因比较复杂。我只能说红淖如果降运费，是对整个红淖的逻辑的打击。简单点说，国铁可以为了运量，政绩，不赚钱，...

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回复@哒哒哒的小马甲: 有发改委的规划的话，可能会更清晰吧//@哒哒哒的小马甲:回复@小散sk:之前聊下来，上头对以后疆煤要怎么发展也没想好，运力必须跟着煤炭规划走。但他们想着放风险，先建条铁路，铁路局也不答应

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之前聊下来，上头对以后疆煤要怎么发展也没想好，运力必须跟着煤炭规划走。但他们想着放风险，先建条铁路，铁路局也不答应

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静待花开hhh

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回复@金融界侠客: 今年产量写在政府规划上了//@金融界侠客:回复@哒哒哒的小马甲:你怎么知道三西没有增量？三西很多煤矿核增产能了，还没达产你知道吗？比如国电建投察哈素煤矿从一千万吨核增到2000万吨，但是核增过程中竟然要求停产了，现在也没复产

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回复@小散sk: 赞//@小散sk:回复@哒哒哒的小马甲:公路效率低，而且政府在推动公转铁，公路运输煤炭污染很大的，而且那些这么低的运费是靠违规的百吨王，子母车卷出来的不是常态。铁路可以一站直达，效率有优势，而且疆外通道降费的话，公路也很难运了。

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回复@小散sk: 就看23-25年的增量的话，将淖转红淖这块差不多1200万吨，这块确定性比较高，淖毛湖那边还能有增量吗？实现4000万吨的话，等于淖毛湖这边还要有增量1600万吨，一方面是兰新线运力能不能支持，另一方面就是现在公路运费这么低，就算马朗投产，用铁路的必要性在哪里呢？//@小散sk:...

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回复@小散sk: 还有一个情况就是，公转铁，之前我的理解是广汇能源那边有量没上铁路，红淖电气化改造完以后，消纳有确定性，但专家的口径是现在新疆公路运输运费下降到0.25元了，铁路这样看下来好像也没有优势了//@小散sk:回复@哒哒哒的小马甲:兰新线短期做不了重载改造，增量能有1000万不错了。老...

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回复@小散sk: 对，23年的口径是6000万吨，今年大概能增长1000万吨，然后就到顶。那明年红淖看4000万吨的话，增量能去哪里？兰新线能消化吗？
他也有提北翼那边，大概意思就是不太行，只能靠兰新线。
我问下来的情况，就说铁路局其实也不好说兰新线的运力顶，主要是要看时刻等安排//@...

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回复@哒哒哒的小马甲: 专家应该不管运营，不必理会。纯纯噪音//@哒哒哒的小马甲:回复@小散sk:再请教一下，兰新线现在运力怎么样呢？能分给红淖多少呢？今天有个铁路局专家跑出来说只能增长1000万吨

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回复@小散sk: 再请教一下，兰新线现在运力怎么样呢？能分给红淖多少呢？今天有个铁路局专家跑出来说只能增长1000万吨//@小散sk:回复@哒哒哒的小马甲:Q2不下降很好了。不要期望太高。电气化之前铁路最高调图能力23对左右。铁路的运量增长有上限。哪怕没有没有马朗，能源自己也有将近4000万的...

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回复@小散sk: 疆煤外运总量是个慢变量，认同的，不是说煤价会大涨，而是说疆煤这个地理位置，就决定了不同区域有缺口需要疆煤来补足，价格必然要抬升，但也不是说一定会大涨，最后还是要看供需缺口//@小散sk:回复@哒哒哒的小马甲:中国还是推动碳中和的，当然这只是我的假设，就像我之前预测23年国...

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回复@小散sk: 嗯物流的话主要还是看哈密嘛，我昨天算了一下，按照当前重庆和甘肃的煤价，现在外售利润还是不错的，青海不太行。
这也是我的疑惑，秦皇岛煤价，对于疆煤的销售区域煤价，重庆和甘肃其实比秦皇岛要强。
可能还是没到800以下，到800以下了，秦皇岛那边也有煤炭可以过去了//@小...

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回复@小散sk: 因为需求端结构性的问题比较严重，还是需要继续细拆吧//@小散sk:回复@哒哒哒的小马甲:他运量起的太慢，其实并不是偏见什么的。物流刚收购铁路的时候拉到150亿，当时铁路的利润只有几千万，也没有物流园，收购铁路前物流房地产大概50多亿市值。也就是一条几千万铁路给到了近百亿...

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回复@小散sk: 涨价肯定会打消诸多疆煤逻辑的疑虑，我现在思考的事情，是否降价也不是那么需要担忧//@小散sk:回复@哒哒哒的小马甲:他运量起的太慢，其实并不是偏见什么的。物流刚收购铁路的时候拉到150亿，当时铁路的利润只有几千万，也没有物流园，收购铁路前物流房地产大概50多亿市值。也就...

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回复@小散sk: 西南地区的量满足不了，疆煤的路径可能是1）先满足这部分，2）东部或者其余远距离地区需要煤炭，涨价倒逼经济效益，以及吸引煤炭进口满足
按照现在大家测算的 我看其实疆煤去重庆和甘肃一直是有竞争力的，只是没办法去秦皇岛。这样是否需要900＋以上的煤价，有待商榷
现在大...

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回复@哒哒哒的小马甲: 谈一下我的看法：1）煤炭需求在25-26年见顶的前提假设有待商榷，背后是风光等新能源增速能否保持过去的高速增长，如果再次出现消纳问题，增速下移到10%左右，对于煤炭的需求增速可能需要上调
2）供应端的衰减：是长期趋势，包括国家规划里也考虑到了这一点，但是只能走一...

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我一直觉得广汇物流确定性很高但是总感觉和市场走势有点劈叉吧，今天想明白一个问题就是关于疆煤外运的大逻辑：其实是基于晋陕蒙煤炭逐渐枯竭，需要新增的煤炭产地就是新疆，而全国需求端是逐渐增长的，但把这层逻辑细化，全国需求端的主要增长地是哪里，疆煤运输过去的竞争力怎么样？因为现在就是...

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回复@小散sk: 现在的煤价，主要看上头批不批，我觉得投产很难。//@小散sk:回复@温柔的金条小乌龟:马朗没有明确时间表，上次说的是3月底，然后说的是因为突发时间定好的上会取消了，目前未知这个时间。