周期与策略

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其实龙头股万丰奥威从23年年底起行情，肯定是十倍的牛股。赶紧加入吧！

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发改委表示积极稳妥推动低空经济发展意义重大、前景光明。(1)4月17日发改委在宏观经济形势和政策新闻发布会表示，积极稳妥推动低空经济发展意义重大、前景光明，下一步发改委将推动形成场景丰富多元、供给智慧高效、监管安全规范的低空经济健康发展良好局面。(2)根据苏州新闻微信公众号，4月...

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当下巿场主线是低空经济

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回复@周期与策略: 老师，您怎么看？//@周期与策略:回复@闷得而蜜:台积电联合英伟达研发硅光及Cpo光学元件新品，24年下半年投产，大利空现有北美核心供应商中际、天孚通信和新易盛！

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回复@闷得而蜜: 台积电联合英伟达研发硅光及Cpo光学元件新品，24年下半年投产，大利空现有北美核心供应商中际、天孚通信和新易盛！//@闷得而蜜:回复@闷得而蜜:关于旭创在6月份能否进中证A50的事，到中证公司去看看A50的规则就清楚了。如果6月份旭创的市值还没有超过中兴通讯，进不了中证A50，我准...

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今天主线是超跌反弹，前几天强势的今天没发力

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基金仓位的限制这条就极为不合理，在行情下行的时候逼着基金经理拿着基民的钱去亏损！

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生态不一样，A股上市公司只知道圈钱，没有将回报股东作为第一要务去执行，结果可想而知：一个良性循环有效的市场；一个是越来越烂，逃离市场！

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透露一下什么重大的利好

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回复@闷得而蜜: 那什么时候能转势？每天持续阴跌，屡创新低！//@闷得而蜜:回复@闷得而蜜:用我的这个估值公式，也能比较通俗地解释最近两年的行情。
1，由于房地产下滑，各种投资平台爆雷，导致p变量快速减小。
2，由于全球经济放缓，过去三年产业链不畅导致库存高企，最近几年去库存，导致...

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天孚通信(SZ300394)$ 如果光模块的技术路线不发生变化，天孚通信的业绩可以持续。如果用硅光技术平台，向CPO、LPO演进，因为硅光将调制器、检测器、探测器、合波器、AWG等等，各个有源的，无源的光部件，通...

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回复@闷得而蜜: 现在这市场已经烂透了！属于无效市场！已经无逻辑可言了！还是谨慎点，制度不改革都是浮云！//@闷得而蜜:回复@周期与策略:如果担心关税，为什么北向不担心？ 这些外资比内资还敏感才对吧？

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担心关税加重

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这么低的位置继续杀跌，还要带量？太残忍！

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$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $新易盛(SZ300502)$ 北美供应链的光模块逻辑顺、预期强、业绩稳，好股票明天应该继续

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回复@周期与策略: 一、出海光模块
为什么首先要说光模块，我想大多数人与我结缘可能也是因为光模块，昨晚美股的英伟达、AMD等再创新高，这几天光模块也止住下跌了，今天受美股刺激反而涨了。
我常常念叨的中际旭创

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事件：Keybanc上调AMD GPU收入至80亿美金，昨日AMD上涨8.31%
网络价值占比提升，看好配套光模块、交换机需求提升。昨日不仅AMD大涨，配套光模块的COHR上涨8.19%，配套光模块芯片的LITE上涨3.85%。互联过去只占服务器 BOM 的 10%，但随着AI带来更高速度和更多连接，现在已占到 30%。IB与以太网...