昨天刷屏的，莫过于台积电涨价，先进制程跟先进封装，AI需求旺盛，从而导致量价齐升。
AI涨价潮向产业链传导，是好事，毕竟AI热潮对先进AI芯片、HBM等需求，将不断放大，我们也是受益者，先进封装需求起来，设备等等也会加量，先进封装产业链，值得重视，但是，我说几个自己的观察！
首先各位一定要认识到，封装属于重资产行业，看各公司的资产负债表，净利率等，真是苦逼的生意，跟服务器组装的没什么区别，比如h收回权限，某些公司就悲剧！
当前技术迭代，先进封装确实能带来弹性，但不能忽略以上客观事实，pb估值的话，很难说盘面这些受益的公司，估值很低，实在想参与，先进封装扩产，带来的设备需求，我认为是确定的！
说起封装，最近盘面还有一炒作路径，最近舆论扩散模拟，功率涨价的新闻，不可否认，偏低端的芯片，也开始涨价了，说明行业确实有转折点，但是我建议各位，一定认识到，跟封装一样，模拟功率，竞争格局，也不是想的那么完美……甚至端测的soc也是这样……炒可以，认真了，大概率会悲剧！
另外最近学习数据库，怎么给估值，我感觉真有意思，ps？又面临分布式干扰……想起我跟踪的交换机芯片，我给10倍ps，都吓跑了，有报告给数据库20倍ps，心里真是说不出来……我只能说竞争格局比你好多了，都不敢给20倍！