周末舆论聚焦AI跟MR，前者因为ai业绩进入加速释放阶段，有代表性的国内某光模块公司，海外超微电脑；另外AI军备竞赛持续火热，海外龙头公司meta 继续加码显卡，这一切都在印证行业景气度……
但是我提醒各位，一定需要注意，光模块股价并不在地位，还有舆论忽略的，我元旦笔记提示过，技术迭代，对他们是有影响的，所以算力层面，硬件端投资机会，我认为不要预期很高，服务器我就受伤了，从行业发展趋势，有机会的偏向硅光技术跟光交换。
关于meta加单，我认为超预期了，也是市场低估的，叠加上周台积电的指引，我继续建议重视这条产业链，映射的板块很多，比如半导体里面的设备，封测，芯片领域存储等，这些逻辑理解了，我相信你再也不会纠结，明天指数怎么走？指数跌到哪里？指数什么时候起来？
另外一点，市场还没意识到，大模型的训练，特别是24年下半年，很有可能继续爆发，这里面涉及全球大厂，资本开支的季度和年度节奏，和国债收益率有关……
最后关于苹果的Vision Pro预售，舆论分歧在于有没有超预期，我认为不要纠结这些，作为有代表性的创新产品，结合AI属性，一定会有超预期的地方，并且国内产业链，不是纯映射，EPS可以按计算器的，如果安卓链及华为跟进，这也是今年可以持续跟踪的投资机会，从这里出发，你还纠结指数吗？
本周就这么多吧，祝好！