$罗博特科(SZ300757)$ 按照我一个外行查询的资料，1.6T光模块的加速落地，对萝卜收购标是个很大的利好，因为资料上说，到了800G，硅光高端封测就具有明显优势，到了1.6T，CPO就具备取代优势。很多人以为 英伟达2个1.6T就取代了144个800G会导致光模块的显著减少。事实上会吗？Ai产业规模正在指数化增长，也就是说整个产业规模在疯狂增长，打个简单的比方，本世纪初，全国搞地铁热，高铁热，各大城市都在兴建地铁和高铁，它们的运载量是小汽车的N倍，它会导致汽车市场规模的下降吗？既然被誉为第四次工业革命（全球形成共识），我们就要以工业革命的变化规模来看它，而不是仅仅一个技术迭代，想想我们经历过的八十年代的铁路，九十年代的高速公路，本世纪初的电脑手机以及近十年的小轿车等规模变化，他们的变化规模在ai面前估计只能算是小打小闹。
我们去年炒的CPO，结果剑桥科技涨了十倍，还有一堆的光模块都是七八倍的上涨，按照我的理解，那就是炒的概念，那些暴涨的光模块公司只是传统的光模块，当然它们确实有着规模化的增长需求，随着1.6T产品的落地，英伟达估计很快会公布真正的CPO方案，萝卜收购标能否在真正的CPO中占据一席之地，代表着它能否在这场变革中做成一个千亿市值企业。我目前还没有持有萝卜，因为最怕技术更新太慢，领先一步叫眼光，领先两步叫幻想，遥遥领先那叫扯蛋。明天转入20万资金在萝卜建个仓先。一家之言，不构成投资建议！