半导体我现在只有功率，就觉得他相对稳定些，用电就需要他，更新换代周期也没有逻辑芯片快

后年开始，我打错了。功率半导体我也很看好，不过市场也炒的比较高了，主要是新能源车，光伏，充电桩都要用。等斯达半岛下来了买点，国产替代空间大

我看到的未来4年，国内8寸扩产45%，12寸扩产110%，感觉后面开始会过剩，企业的资本开支周期都是滞后的，个体理性很多时候会演化成群体非理性。所以我感觉设备和晶圆厂最好的投资的时候过去了，未来大概率消化估值。捷捷微电我也有点，现在我还比较看好材料，材料放量在设备后，雅克科技可以看看

明年应该没这么快吧，需要也比较旺盛（电动车带了许多芯片产能走），而且产能爬坡需要时间

这个问题还真难于判断，产能集中释放，但是产能的增长就是建立在企业对需求判断的基础上，通常会有订单支持（之前会有交货困难的现象）。而且芯片这玩意，跟面板等还是有比较大区别，有一定的定制属性。
价格下跌的基础是，要么大家非理性大幅扩产，要么是这个行业需求稳定了，固定资产周期决定价格周期波动。芯片行业需求还是向上走的，还有一条线几十个亿，我想那些公司不会瞎搞吧，他们的判断比我们的更加专业。

不错呀，很详细了。想请教一个问题，这一类需求分散的行业，供给也不好统计的行业，在当下的节点，如何考虑未来的供需情况。是否会出现供给在明年集中释放，导致产品价格下降的情况？