煤飞色舞正在持续，这几天动的有$宏达股份(SH600331)$ ，今天尾盘动的西藏珠峰。一直走趋势的是紫金矿业，江西铜业等。煤炭更不用说。今天逻辑顺延的概念是光伏电站的芯能科技走得也不错，赣能股份下午也玩秒拉了


而今天随着汉王科技的跌停，意味着人工智能板块第一波正式谢幕


去年底以来房地产托底政策利多已经消化得差不多了。现在进入通胀的市场逻辑


在全球产业链生构中，脱钩将成为常态，脱钩中成本上升本来也会推动通胀。同时美元对商品的贬值也会推动通胀。何况通胀有利于洗债


通胀将重估一切，而注册制的到来，本质的变化是：炒作将更加严格的收敛于业绩增长，优质个股的沿着利润释放的节拍走趋势，将是末来的最大趋势



根据市场的变化，炒作风格和套利生态也会极大的改变，谁能适应新的风格，谁将是明天的王者


资源型企业，刚需类固定现金流的资产是光伏电站走出来的是芯能科技，没有走出来的亿利洁能也是有预期差的，$隆基绿能(SH601012)$ 是光伏里走出来的光伏全产业链领头人


通胀的逻辑演绎下，包括奥联电子的倒下，意味着资金偏好会向低PE大蓝筹靠拢，末来的风格，重点还是对公司的研究，关注盈利的增长。末来是个资产配直的时代



今天短炒的逻辑，毫米波雷达延续到激光雷达，$炬光科技(SH688167)$ 这个可能是机构偏好他的技术因素