今日市场焦点
一、无散热不芯片！手机主芯片散热赛道预期差巨大。
事件：华为Mate60Pro配有超大VC均热板，因此Mate60Pro宽度79mm，相较于Mate 50Pro完度75mm，超大均热板和机身宽度变化主要由于主芯片功耗较大，因此散热将是大客户芯片产业链自主可控核心环节！核心公司：【飞荣达】。
二、超跌的消费电池：电量提升叠加盈利修复。
事件：华为新机Mate 60系列开售，电池容量从nate系列早期的4000amh逐渐提升到当下的4750mah。单纯电量变化带动提高消费电池增速每年1%左右。
另外，钴酸锂降价带动行业盈利修复，利好全板块。消费电池中钴酸锂和三元锂成本占比30%左右，原材料碳酸锂从今年年初的51.75万元/吨降低到21.35万元/吨，电解钴从年初的32.8万元/吨降低到25.2万元/吨。核心消费电池电芯龙头厂商【欣旺达、珠海冠宇】。
三、算力租赁：除了已经证实的鸿博股份、云赛智联、中贝通信外，今日未经证实消息称：青云科技董秘确认了今年4000P算力到位，明年还有4000P。主要是A800和H800。$银信科技(SZ300231)$ $捷荣技术(SZ002855)$