本季度的美股科技巨头财报进一步表明，在gen-AI方面的表现已成为左右MSFT，AMZN和GOOG等科技巨头股价的胜负手。这从本贴最后这段ChatGPT翻译的内容即可见一斑。对于当前问题多多的全球经济来说，要找到可持续的强劲增长点并不容易（靠广告，靠元宇宙，靠自动驾驶...???)，尤其对科技公司而言，要么拥抱gen-AI，要么就面临低增长或负增长。我预计甚至本周AAPL的财报也将比预期多得多地谈及gen-AI。这年头准备靠Apple Vision Pro来帮助增长显然不太靠谱。
如此分币的另一面是，作为当前几乎是唯一的gen-AI软硬件基础设施提供商的NVDA的极端重要性再怎么强调也不过分。然而，吊诡的是，就在这个当口，据RBC资本市场的衍生品策略主管Amy Silverman，在5月24日炸裂财报后创下历史最高的NVDA的calls的购买量却在最近降到了历史最低... :)))
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大部分大型科技公司发布了第三季度业绩，这是科技收入大周之后的情况。在云端领域，微软报告了Azure增长29%。这比Google Cloud的增长22%更快，也是亚马逊Web Services的扩张速度的两倍，后者报告了12%的增长。
“鉴于我们的领先地位，我们看到了完全新的项目启动，这些项目是AI项目，”微软首席执行官萨提亚·纳德拉在周二的电话会议上告诉分析师。“正如您所知，AI项目不仅仅涉及AI计量。它们还涉及很多其他云计量。”
Azure增长的约3个百分点与人工智能有关，高于管理层预测的2个百分点。增长率从上一季度的26%加速，而Google的增长速度从28%左右减缓。AWS与第二季度的增长保持一致。
伯恩斯坦研究分析师马克·莫德勒等人在一份发给客户的备忘录中表示，他们认为微软的业绩表明这家软件制造商“已经从Google那里接过AI的火炬，Azure可能会成为一个比AWS更大更重要的超大规模提供商。”他们指出，微软的资本支出从上一季度的107亿美元增至112亿美元的重要性。
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不过，亚马逊在发布生成式AI部署工具方面落后于微软。亚马逊的Bedrock服务于9月份推出，而Azure OpenAI服务于1月份向公众开放。”
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