StevenLH 的讨论
作者：StevenLH
| 发布于: | 雪球 | 回复：23 | 喜欢：10 |
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AI（准确讲是gen-AI，即中文语境中的 生成式AI）肯定帮助了降低通胀，也帮助支撑了corporate America的多季度盈利水平，将来还会持续帮助下去，但美国至今没有陷入衰退，AI并不是唯一的因素。所以我用了 帮助 一词，没有用比如 使得 这样的说法。
我几乎从来不预测股价的具体区间（即使当初的GME也是一样，不知道那时有多少人问过我目标价什么的），because that's a fool's game，没有意义也不好玩。我其实多次表达过这样一个观点：如果我们谈论的是通过投资赚到大钱（不是一些小利）的话，那么要成功，基本上和你在一些细节上的操作没有太大关系，比如在某个时间点（即使这个时间点给你带来了一时的收益）明白或不明白某些具体东西，这些其实并不重要，而和你如何看待这个世界尤其是你本人是个什么样的人有终极关系。
很难说是否都超过我的预期了，个人觉得仍只是在我的预期之内。既然你对此有感叹，我不妨再次阐述下我预期的一个最重要的基础之一（如下）：
今天看到FED里的鸽派芝加哥联储主席Goolsbee感叹说，这真是个特别的时期，一方面美国通胀率以比肩历史最快的速度在下降，同时却没有出现衰退。类似这样的现象描述还出现在多个华尔街大行策略师，著名对冲基金及全球最大的一些资管管理人，众多经济学家的口中。注意我这里用的是“现象描述”，而不是结论，因为这些专家里面绝大多数都还是坚信，衰退很快（如果不是马上的话）且一定会到来，所以他们认为通胀快速下降+没有衰退历史上从来没有出现过，所以一定只是当前的现象，而最终历史肯定不会不同。
我这里就不和那么多专家唱反调了。我只提如下一点看法供日后验证和回顾（半年-1年后即可验证，recession如果要出现，总不可能还要再过1年还不来吧，这唱recession必来来的早已超过1年多了）：如果（这里是个大大的如果）这次recession真的没有来，而通胀在明年得到彻底解决（个人预计是明年年中，around summer time），那么我认为其中最大的且当前几乎无人提及的一个原因就是由NVDA领导的这场轰轰烈烈且必将持续N多年的gen-AI技术革命。是的，gen-AI真的可能可以“帮助“（注意我用了帮助）治愈通胀（@笔尖上的美股），而同时实现FED以历史最快速度近最高强度加息的情况下美国经济不陷入衰退，个中路径就是通过极大地提供生产力水平。
我在今年5月已有如下断言，今天想再重复一下。NVDA几乎肯定将成为历史功臣，不但是在科技领域，人的生活领域，工作领域甚至还在经济金融领域。Jensen Huang作为科技和商业领袖的地位最终必将比肩乔布斯。立帖为证。今天是2023年11月7日。
这个和我观察到的完全不同。更何况我的观点远不止基于个人的观察。但具体完全不想多说更不用说多辩论了。如此重大趋势方面有如此大不同的看法，多半不是观察角度不同，而是一些根本性的东西上就有不同。所以，各自保留看法即可。历史的进程，如果真是大势的话，显然不会以任何人的主观看法和愿望为转移。一切，时间都会给我们答案。
Looking back in a few years, every US stock bull in 2023, perhaps even the FED, will have Nvidia to thank. Why the FED? Because the gen-AI tech revolution powered almost entirely by Nvidia will prove to be the major and completely unexpected force to help the FED combat and ultimately win the inflation war (around the summer time next year) miraculously without a recession despite the unprecedentedly fast and furious rate hikes throughout 2022 and a large part of 2023. How? Via tremendously boosting the productivity level via gen-AI across almost all industries and numerous people's lives. - Steven on Nov 7, 2023
雪球改变了讨论的显示方式，一头雾水，误删了多个人的评论，抱歉啊....
再贴下下面内容吧，仅供参考，反正也写了。
Omniverse是当前NVDA最难做的业务，这个不是我说的，是Jensen Huang自己说的。关于元宇宙我以前和 翻番 有过详细讨论，相关帖子应该还在。长话短说，NVDA的Omniverse有价值，因为着眼点在产业界，学界等，但个人认为诸如Meta弄的那种元宇宙没有未来，本质就是一种换了名字的虚拟世界，几家世界级的游戏公司比如TakeTwo，暴雪等早就实现了，而且远比Meta懂这块，Meta憧憬下的所谓元宇宙本质是内容产业。