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光模块下跌点评
光模块板块今日一度快速下跌，下跌表现发酵后，市场核心讨论有几点:
1、季度末资金调仓?我们认为不具有这么大的冲击力。
2、华为申请光模块相关专利?海思本就有光模块业务，且应用的下游市场主要是华为生态相关，对海外链影响有限。
3、"光学噩梦"言论?
原文表义是，Quantum-X800系列交换机性能大幅提升后，胖树架构下2层X800交换机可支持集群数增加。我们这里先不讨论GB200层是使用800G还是1.6T，都假设为后者(2个800G和1个1.6T对光模块厂商的影响差别不那么大)。
文章提出的观点其实核心影响的是2048-10368个 GPU之间的集群的组网层数-原先用64个400G端口的 QM97交换机组网时，2层交换机最多连2048卡，现在用144个端口的X800交换机组网，2层交换机可以连接10368卡。