$用友网络(SH600588)$ 互联网+国家战略推动企业互联网化加快，为公司企业互联网服务业务带来发展机遇，上半年公司企业互联网服务的企业客户数超过32万家，较2014年年末增长113%。

      公司的传统软件业务积极向互联网化转变，从软件产品研发设计、营销渠道、运营模式均在转变，对不同层次的产品线也各自优化发展路径。

      互联网金融业务布局雏形初现。一是依托企业管理软件汇集客户资源开展互联网理财业务，二是以畅捷通支付公司开展第三方支付业务，并对接现有软件产品，使之成为公司的主要支付服务平台。

      上半年友金所及畅捷通支付业务快速发展。下半年将布局企业理财、企业征信业务。

      我们预测2015-2016年归属母公司股东的净利润分别为4.99亿元、5.85亿元，每股收益分别为0.34元、0.40元。公司企业互联网服务、互联网金融业务两大战略新兴业务均快速发展，传统软件业务受益国产化趋势，以稳定增长支撑新业务投入，虽然阶段性业绩增长受限，但中长期发展空间较大，给予增持的投资评级。
投资有风险 研报供参考
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