期待。
利民转债原申购分析如下:
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本文结构:
一、利民转债分析
二、利民转债同类转债对比
三、简析
四、正丹转债申购分析
一、利民转债分析
二、利民转债同类转债对比
PS:新债价格仅供参考,建议操作服从于图1。
三、利民股份简析
农用杀菌剂,杀虫剂,除草剂。按同行市盈率计算,利民股份相对低估。
2019年8月并购威远资产组,全年业绩体现,未清楚2020年一二季度的业绩高增长是不是因为草地贪夜蛾防治带来的(2019年国外收入占比约44%),此前公司2020年的业绩预告为3.70亿至4.51亿,也即4季度单季度净利润为-0.04-0.77亿,若简单按一个季度0.8亿算,未算新增产能投产,一年3.2亿净利润,给予20倍市盈率,对应64亿总市值,对应股价17.18元。2021.3.23收盘,对应转债转股价值为96.21元,对应股价13.69元。
四、正丹转债申购分析
正丹股份:
高端环保新材料和特种精细化学品的研发、生产和销售。
公司主要产品偏苯三酸酐,偏苯三酸三辛酯及高沸点芳烃溶剂,新产品乙烯基甲苯尚处于市场培育阶段。产品下游油漆,涂料,线缆居多。严重高估。
目前转股价值89.63元。对应转债不申购。
正丹股份新产品:
储运事项:属高闪点易燃液体,贮于温度低于16℃仓间,忌火种、热源,与氧化剂、过氧化物及强酸分开存放。
参考阅读:
近期码字计划:
1、昊华科技估值分析(2021.3.25发);
2、安琪酵母估值分析(年报后)。
$利民股份(SZ002734)$ $正丹股份(SZ300641)$
注:以上仅为记录投资思考之用,不作为投资建议,据此投资,盈亏自负。
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