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上下五千年,两个字,收租。其它的不会

他的全部讨论

$美团-W(03690)$
$万国数据(GDS)$
$康龙化成(03759)$
李宁
上周小幅减仓平衡了一下港股中概的总仓位,进可攻退也微微可守。
本周陆续出业绩。经过两周的治疗和两周的运动复健,脚踝恢复目前非常不错,争取本周开始恢复打球。[大笑]
恒生科技指数3000点位置目前看依然相当...

$美团-W(03690)$
$康龙化成(03759)$
$李宁(02331)$
万国数据
[狗头]相当弱的反弹,本轮恒指反弹的核心是业绩超预期的光伏太阳能板块,以及超跌的科指权重估值修复。这两日垃圾股强势开始补指数的涨幅,不是一个好现象。
t掉接近1/4仓位的4.5万股美团,上待120,20✘。
t掉...

$美团-W(03690)$
$京东集团-SW(09618)$
上周有大事发生,cpi在服务业的带动下同比大幅转正。
[狗头]对于右侧边际投资者,时隔9个月,基本是首次开始建仓捞货。
[捂脸]我们左侧投资者只有看的份。
[狗头]我们可以永远迎接欢迎通缩,并在通缩中乐不思蜀,也可以期待服务业一枝独...

$恒生指数(HKHSI)$
$恒生科技指数(HKHSTECH)$
$中概互联网指数ETF-KraneShares(KWEB)$
目前港股也好中概也好,现价基本的定价逻辑就是:
顶尖成长的轻资产公司,能给20✘左右可视化近期估值。
中等成长的轻资产公司/弱成长但是现金流极好派息回购大方不折腾的轻资产公司,能给...

$美团-W(03690)$
$康龙化成(03759)$
$药明生物(02269)$
[捂脸]今早bbg对话
听说了吗,《生物安全法案》要参议院送审了。
听说了,利好谁?
我觉得利好美团,送外卖的又多了。
那问题这样吃外卖的少了啊?
吃外卖的不会少,送完外卖直接拼好饭闭环了。
那确实...

$美团-W(03690)$
$康龙化成(03759)$
$李宁(02331)$
万国数据
[大笑]又是无事发生的一周,这周唯一值钱的微观消息是香港全面撤辣。以目前香港典型20楼龄2.5%的净租金收益,对比深圳同类型1.5%+的净租金收益。目前AH楼市估值长期溢价指数大概在130-140左右,甚至低于AH股票溢价指数1...

[大笑]大饼6万了。。。以太也3倍了。。。提了巨款继续买入了tlt。
20年债稳稳的也快有20%了。。。
小股这一年多踩了silvergate invitae sunw三只全坑,pacb can两只大坑,剩下的10来只基本都是稳稳的幸福。。。
[捂脸]作为一个平衡的骑墙派,真的有点哭笑不得。。。
骑墙还得继续...

$美团-W(03690)$
$康龙化成(03759)$
$李宁(02331)$
万国数据
依然是无事发生的一周。。。近期唯一的利好消息是宏观层面上中长期lpr降了25bps。。。微观层面无数据发生。。。
[大笑]仓位几乎无变化。。。

还原一个有趣的真实的世界。。。
以恒生指数历史最高点18年年线收盘计算。
[狗头]港股投资者眼中的白月光,世界末日的堡垒及防空洞,$中国海洋石油(00883)$
18年收盘6.95-现在15.54。
[大笑]港股权重里的黑洞,港股投资者眼中的坟场,最垃圾的股票,$美团-W(03690)$
18...

$美团-W(03690)$
$康龙化成(03759)$
$李宁(02331)$
万国数据
[大笑]新年第一天,李宁第一次做了个t降了点成本,美团做了5000股的t聊胜于无,其它无事发生。
假期完全无事发生,仓位基本也没有变化。[捂脸]

$美团-W(03690)$
$康龙化成(03759)$
[捂脸]还是缺了点美团没买,仓位昨日用来大幅加仓了性价比更高的康龙化成,大概FY25不到8✘pe。

$沪深300(SH000300)$
$恒生科技指数(HKHSTECH)$
继续更新一下进度。
沪深300以人民币计价,离50%跌幅的2965还有6%空间。2900+附近基本对应16 19的最低区间。美元计价多10%汇率跌幅。
ah溢价继续在155+历史高位,a股相对估值依然在历史高位,a股目前依然没有任何投资价值。
目...

$美团-W(03690)$
太惨了。。。
[捂脸]前段时间本来设定好了4000以下再加4万股,强迫症一共凑20万股。。。扣扣搜搜陆陆续续硬是只买了3.5万股。。。还差5000股。。。
[捂脸]转眼就到3600了。。。难受,这几天还得把这5000股买上。。。
目前美团单只股票占港股中概这部分总仓位已经...

更新一下现价三大阵营non-gaap
$腾讯控股(00700)$
FY25 12✘,营收中单位数。
$快手-W(01024)$
$美团-W(03690)$
FY25 9-11✘,营收低双位数。
阿里巴巴
京东
FY25 7✘,营收基本无。
冤吗?[大笑]好像也不冤。。。
买吗?好像还是得买。。。

$美团-W(03690)$
[捂脸]又接了一点,接盘侠太难了。。。
最近继续备酒,发现了一个好现象,京东现在很多自营品价格已经对齐甚至低于pdd百亿补贴了,像红酒我长期喝的圣亨利,京东自营499vs百亿510。。。[捂脸]这周已经抛弃pdd百亿,在京东消费了一万多了,零售平台没有忠诚度,只有价格。<...

$恒生科技指数(HKHSTECH)$
4年前,SaaS消费当道的时候,估值10倍ps起步。
如今,选一个近期朱啸虎代表性的言论:“我现在只能出10✘pe,超过15✘pe,大家见都不要见,不要浪费时间”。[大笑]
[捂脸]有没有可能再过些年,:“你要10✘pe??那大家还是不要见面了,我不会去二级市场买5...

$美团-W(03690)$
$万国数据(GDS)$
$李宁(02331)$
康龙化成
[大笑]跌不完,根本跌不完。。。每天开盘都是天量赎回等着卖。。。
[大笑]这一轮中概抄底,这四只股票,目前已经浮亏了黄埔雅苑一套三房。。。
[捂脸]太难了。。。周末去珠海快乐了两天,回来就暴击。。。

$康龙化成(03759)$
$康龙化成(SZ300759)$
[大笑]港股能有多牛逼,只用了2个半月的时间,ah溢价从+75%-+80%直接干到接近+135%。。。
两个半月的时间贡献了55%的溢价。。。
。。。你说a股怎么涨。。。国内资产在这个出不去的池子里高估到如此程度怎么涨。。。根源不改变,哪怕技术上...

继续来刻舟求剑一下。
nikkei225见顶于89年底90年初,38957。
此后于92-94,14500-21500,最大反弹48%+。
95-96,14500-22500,最大反弹,55%+。
亚洲金融危机间,98-00,13000-20500,57%+。
十年的时间,构筑了看起来的三重底和三重顶。
以14500计,最大跌幅在62%+。