昨天最大的消息就是《2024—2025年节能降碳行动方案》，对应盘面最利好的就是电力和光伏。
光伏昨天走的很像上周五的电力，都是主动解套左侧套牢区，明天要是高开后有承接，这里的开仓应该是比电要优先的，毕竟行业反转，位置低。之前一直说光伏这里没有政策支持，现在也有了，短板补齐，就有空间。主要考虑的是一些大票，晶澳科技、东方日升、金刚光伏、裕兴转债。
电力，已经走了好多天了，明天是近期机构+游资都在做的板块，资金介入力度比较深，就看明天能不能接着利好拉起趋势，最好伴随指数放量，不然又是骗炮。核电和虚拟电厂是比较重要的分支，核电的科新机电，电看个小票安科瑞，国能日新和众智科技都是20cm弹性，看板块强弱考虑，至于容量的吉电股份和明星电力，只能说板块起来，他们是绕不开的标的，就怕起不来，指数成交量不增，比较容易补跌调整。郴电国际的封单是板块短线资金的底气，封单不够，竞价就没强度，当天走强的概率就比较低。那电就真不如光伏。电力的债九州转2，核电的债，金现转债。
节点：
地产已经炒不动了，上海和广州的限购刺激也没人愿意买单，后面就算有反弹也都是卖点，且不会有什么空间。正丹也确认五浪杀跌，近期过渡的涨价小金属，昨天也是板块高潮，今天分歧明天杀跌，大概就是这个节奏。所以这里就是需要一点新东西，而且已经是五月倒数第二个交易日，6月量化新规开始，量化也就没这么猖獗了。短线情绪这里，近期真的很惨，市场上哀鸿遍野，已经没人信小作文，也不愿意讨论昨天的政策利好了，可以试错了。
风格上，近期还是容量趋势最好，吉电股份、明星电力都是很好的标杆，所以东方日升和晶澳都是不错的选择，但是今天不能有绿盘，不然就弱了。
其他：如果市场还是聚焦不了，宇通客车这种出海标的也是不错的选择，调整一波了，且汇率这会在高位，人民币不断贬值，出海也是一个逻辑比较通顺的方向。