02-15 05:09
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(1)旋转关节:无框力矩电机、谐波减速器和力矩传感器是价值量占比最高的零部件,降价空间最大的为无框电机(降价75%)、谐波减速器(降价75%)、角接触轴承(降价64%)。
关键企业:
轴承:力星股份
谐波减速器:汉宇集团、昊志机电、秦川机床、中大力德、丰立智能、双环传动、绿的谐波
(2)线性关节:是特斯拉机器人在硬件端优化升级的核心。行星滚柱丝杠、倒置滚柱丝杆价值量占比,行星滚柱丝杠在特斯拉机器人硬件总成本中占比也最高。两者相比早期阶段,降价空间分别达到93%、95%。
关键企业:
(3)灵巧手:内部构成是一个微型线性执行器(伺服电缸)。国产厂商在除了减速箱以外的其他零部件领域均处于量产的布局期,能够率先实现微型线性执行器量产的企业将通过规模效应大幅降本。
关键企业:
推杆组件:江苏雷利
(4)加工设备:磨床和齿轮加工机床是减速器、轴承、滚珠丝杠、电机在精加工阶段的重要设备。国内秦川机床、宁江机床、北平机床已具备批量生产高精度齿轮加工设备的能力。
(5)其他零部件:特斯拉人形机器人电池实现小体积大容量,推测复用汽车动力电池技术。视觉传感器硬件为左右单目相机+鱼眼相机,硬件成本较低,依赖算法。集成汽车视觉传感技术,工厂等部分场景有应用GPS传感器。
数据显示,目前Optimus硬件成本占BOM表比例超过50%,要达到2万美元售价还有84%的降价空间。对比当前时点和终局状态下BOM表拆解,开源证券指出,线性关节和灵巧手的降本空间最大
重点关注:
三花智控、拓普集团 、鸣志电器、绿的谐波、鼎智科技、江苏雷利
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