$东方电缆(SH603606)$ $金雷股份(SZ300443)$ $中天科技(SH600522)$
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明阳智能业绩暴雷，直接崩的稀碎。弱势行情的大利空，杀伤力惊人。同为海风标的，同气连枝，感同身受。
之前有篇文章说过。东缆未来一定会遇到一个非常尴尬的青黄不接的空档期。表现在手头高毛利订单青洲一、二兑现，后续的订单跟不上。空有产能却没活，或者只能干点低毛利的活，或者干脆就海缆产能造陆缆。
这段尴尬期可长可短，取决于从去年三、四季度开始的拿单情况，而现在看，东缆好久未开张，青洲、帆石、浙江、海南，间或有项目核准，但海缆招标，毫无进展。
去年三季报，东缆8.22亿，勉强及格。四季度，靠着手头20亿+存货，也差不多能撞线。明年上半年，青洲六也许还能撑一撑，之后呢？
东缆极大概率，会有几个季度的业绩“暴雷”，如果那个时候大行情还是如此弱势，或可参考明阳智能。
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以上是业绩方面。潜在不确定因素还有。
疫情前，也就是抢装那阵子，我刚进东缆不久。别的新能源方向暂不说，动不动海风就是央视、就是新闻联播级别的背书，依稀记得明阳张老板还做客《对话》，意气风发。各种风光电储新能源的政策层出不穷，总之就是一个字——搞，两个字——大搞！对比就是传统油气能源在声势上的日落西山。
疫情后，尤其这两年，是不是感觉新能源热度低多了。当然，政策还是鼓励，还是支持，还是大力发展，但不再那么大肆渲染了。
两年前，俄乌开打，地缘战略陡变。以前是中、美、俄三家相爱相杀，而这场硝烟，直接让俄全力转向东方。美要搞垮熊大，咱家当然不能让美搞垮熊大，美+西方锁死熊大的石油天然气，咱家就成了熊大最大的客户。
还有，咱们石破天惊促成了伊沙和解，中东什叶派和逊尼派竟然牵起手来，伊斯兰世界罕见拧成一股绳，而大漂亮和小以子在中东耀武扬威的日子屈指可数。
可以预见，石油美元霸权土崩瓦解指日可待，而与中东富油国的人民币原油结算大势所趋。熊大+中东是原油天然气等“传统能源”的代表。在霸权瓦解东升西降五百年未有之大变局下，在新旧世界秩序更迭的大背景下，什么是主要矛盾，什么是次要矛盾，咱家大家长心理明镜一般。
我们当然要大力发展新能源，但家里面踏实干就行了，就不大肆渲染了，免得让我们重要的战略合作伙伴，熊大+中东，心理不舒服。
东方传统智慧，两条腿走路。不偏颇一方。如果只豪赌新能源，对合作伙伴态度上不太友好。而回归传统能源，万一未来再有变数，被曾经的合作伙伴拿捏呢？
小孩子才做取舍，大格局就是——都要。靠传统能源紧紧锁住熊大+中东。靠新能源留下与未来战后衰败的欧洲潜在合作机会。
总结：新能源，海风大方向没问题，但降低预期，回不到之前那么高烈度的宣传力度了。
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最要紧的是下面。
大漂亮在东欧毫无进展，特别是在中东被搞得疲惫不堪。但他真正的大头是在亚太。咱家几乎一己之力牵扯了大漂亮60%的战力，才让他们在另外两线陷入泥潭。
没有证据表明，但很显然，让大漂亮三线受制，这之后一定是被东方战略高手设计出来的。从湾仔省长上台，台D声音这么消停，大漂亮一反常态，“支持俺们和平统一”，就知道他怂了。
战略主动权，完全在咱家。如果另外两条线，俄伊们打的好，也还罢了。如果打的不好，东方这条线，一定会出手，减轻那边的压力，形成联动，继续让大漂亮疲于奔命。怎么出手，三个方向：要么半岛；要么湾仔；要么南海。
或者一起来！
果真如此，暂时先别谈什么海风了，JS问题压倒一切。在国家利益面前，一切都靠后站。
概率不大，但不能排除。
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综上所述，海风海缆，准备过冬。降低预期，如果有好消息，当然好。如果没什么额外惊喜，再“倒霉”的遇到极端大盘行情，随时崩掉，没啥稀奇。
对于杠杆炒股，确实很难受。而没有杠杆的人，熬过这段冬天，是更加美好的春光灿烂！
我当然会留着一大笔钱，坐等他崩。
他要不崩，就算了~#指数大跌，微盘股行情彻底结束了？#