| 发布于: | 雪球 | 回复：0 | 喜欢：2 |
理想现在最大的问题是上下的路都被卡死，L6成了救命稻草，但是能支撑多久？至于你提到的智驾，除非能拿出完全碾压华为的技术出来，否则市场根本不会因为智驾给理想增加估值。如果今年利润只能达到去年一半，没有向上的预期，那理想只能给到传统主机厂的估值，目前的市值都大大高估
我现在没有理想的仓位，一直在评估理想的反弹可能性而已，毕竟赔率还可以。目前来看，没法获知李想后续的应对策略，也许从他的角度来看还是有很多办法的。如果下半年l6卖爆而l8、l9还是没起色，股价是不是还是会向南走？按目前销售来综合测算理想今年卖车在45万辆左右，总体销售量不错但是利润会大大小于去年（l8、l9销售不理想），毕竟有mega这个黑洞。
赛力斯采购华为的硬件和蔚小理采购高通英伟达价格相近又如何，现在的问界在同等尺寸下溢价能力已经远超蔚小理 而且卖的比他们贵还多 既有价格优势又有规模效应成本优势 问界m9均价55万，理想l9现在均价多少了？只有43万[捂脸] 采购成本和高通英伟达相同又如何，其次购买的智驾系统是消费者买单 不是赛力斯买单 问界智驾包购买率远超任何厂家，理想还在投入没有回报 这就是理想的研发效率低 未来，随着其他三届的销量增加以及hi模式汽车的加入，智驾的研发分摊只会越来越少。
赛力斯现在的溢价能力是远超理想去年的价格 就算华为再分汽车销售利润又如何呢 照样给得起 就拿9系来说，理想l9去年同期均价才45万，问界m9均价55万 季度销量还远超理想去年同期 还有规模成本降低优势
我什么时候说过华为做慈善的？我说了华为本质上赚的是高通英伟达的市场和利润 我说了几遍了 难道英伟达和高通对蔚小理是做慈善吗？有华为的渠道和销售 份额会进一步增加 就算华为再分利润又如何 汽车规模效应后赛力斯照能喝到汤 而蔚小理能不能活就两码事了
我无意冒犯你的持仓，在我的认知里，如果理想破局失败，比蔚来和小鹏都还没有价值，而且李想太飘了，顺风局的时候完全没有居安思危，从他去年底喊出今年的80万辆目标，理想就注定是一只杀猪盘