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腾子的确定性很像16年的茅台,20年的海控和神华,21年的海油石油,22年的三大运营商
国外的话很像是13年刚开始回购注销的苹果,也像是巨额回购注销的meta
对于机构也是流动性足够,涅槃重生筹码干净后又是他们可以长期抱团的标的,估计会像抱神华和海油那样[狗头]
真正的好机会一定是低风险+高收益
我抓过两次这种机会(海控和运营商),腾子看着真的很像是第三次这种低风险高收益机会

精彩讨论

韭菲特漂流记04-30 14:23

不太认可,企鹅现在不便宜了,从6%涨到4%回报了。加上5%的增速。没啥太大的超额收益

得慢慢来呀04-30 15:13

现金流回购这个现金的成本并不低,不像美股的负债回购,那时候是美股利率极低。
腾讯的核心业务模式,以前是跟随,现在跟不了了,让自研,这个对腾讯的商业模式变化就比较大了。
用最简单且业绩贡献最大的腾讯游戏举例:
腾讯整个体系最赚钱的是游戏,游戏是用腾讯整个平台的流量养起来的,换句话说,腾讯是用流量在游戏上进行变现。
再来说腾讯成功的游戏,王者、吃鸡其实都是抄的电脑上的平台游戏模式,然后用流量分发,强社交做到龙头地位的,核心并不是技术,也不是自研,而是流量分发+抄经典,并不是啥自研。
今年的元梦之星,很明显就凉了,再看IOS畅销榜前20腾讯的有多少,是多少年前的?其实这些都说明腾讯是在走老路,吃流量+社交的红利,自研还是不行。
像英雄联盟手游,穿越火线手游,这些也都是端改手的。
腾讯自研的游戏,真没见到成功的。
这就是腾讯目前最大的困局:不靠流量+社交,自研的内生力量不够,大公司病。所以做大做强主业,看似很有道理,实则镜花水月。

全部讨论

04-30 14:48

买港交所了,腾讯要是涨起来,同步涨起来

05-02 09:59

第一句我特别喜欢听

05-01 00:53

这货蠢得揪心