【钠电池量产进度或大超预期】
◆市场传闻B公司已开始钠电上车试验,预计23H2中试量产,若真,进度大超预期;本次若B公司入局意味着钠电池获领先企业认可,产业链闭环形成
◆蔚蓝锂芯子公司天鹏电源与中科海钠签署战略合作协议,天鹏电源在圆柱锂电池制造领域有10多年积累, 中科海钠为国内钠电龙头,联合华阳股份的1GWh钠电电芯10月投产
◆传艺科技0.2GWh钠电中试线已投产,预计下周末送样产品下线,本月底开始向下游送样验证。明年上半年4.5GWh投产
◆维科技术1千只钠电中试线已投产,小量向战略合作客户送样,12月上旬向市场送样。明年上半年预计投产2GWh
【复合铜箔预计明年放量上车】
◆复合铜箔安全性高,且相较于传统铜箔金属用量少,理论成本更低,随着工艺成熟,降本空间大,目前复合铜箔成本接近传统铜箔,替代趋势明显;复合铝箔防止电池热失控,显著提高电池安全性
◆宝明科技复合铜箔一期1.5亿平米明年Q2投产,目前验证进展顺利,已有消费电池订单和动力电池厂框架 协议,预计复合铜箔售价与传统6u铜箔持平
◆重庆金美复合铝箔13u产品18年已应用于高镍三元项目,在欧洲某车型上量产应用,本月宣布复合铝箔8u 产品量产,目前复合铝箔成本依然高于传统铝箔5倍+,预计主要应用于高镍三元电池。
钠电池标的
复合箔材标的
◆箔材:宝明科技/万顺新材/元琛科技/英联股份/光莆股份/东材科技/双星新材
◆耗材:光华科技