$东阿阿胶(SZ000423)$

阿胶跌破200亿市值的时候，我就想，这个企业跌破200亿市值一定不是大家并不觉得它好，而是认为便宜的时候会很多。结果就一定要等到他亮出自己的年报和分红，上了300亿。

阿胶这个企业太简单，不是钱就是货。总市值300亿，类现金80多个亿。好家伙，这不就是现实生活中妥妥的高富帅吗？所以现在来到300亿的估值，我还是很困惑，这么简单的估值应该人人都看得明白，为啥还有人去做短线，还有人去做空，这不是傻到家了吗？

很多吹捧广某远的人，你们自己算算，阿胶如果分完80亿，穷的跟广某远一样，总市值剩下200亿，你还有140亿把，阿胶一年赚12亿稳稳的。你的营收一年都没有阿胶一年的利润多，赚的利润能有阿胶的四分之一那就是25%的净利率，你能赚到吗？

就算能有阿胶的四分之一，阿胶总市值才200亿，你要是花50亿买也就罢了，你花140亿买这么一个大傻子，还好意思吹，我也真是服了，这叫不识0数。这要是在现实生活中做买卖，你不赔死啊

啥也别说了，一切必须要等明年3月底，年报分红明明白白的摆在着……

至于说ROE，那是现金太多拉低了ROE，他要是把现金都分给我们，ROE马上就上来了，如果大家分到80亿现金，每股股价直接减掉12块5，价格就来到了35块钱，总市值就来到了200亿，每年不是照样可以赚12亿，14亿，15亿的吗？这ROE不是更高？

一个赚钱的好商店，钱越多显得他赚的慢，但是不能说他慢，就不好啊。

300亿的阿胶，80亿的现金，每年的全部盈利都分红，居然还有人会舍得卖，完全无法理解。

今天 上午没动手，有一个瞬间想加点老白干，它就上去了，这是典型的震荡时间，没买到也不强求。