有内部人士爆料,英伟达将调高对台积电下单量25%,如果英伟达上涨,对A股最利好的就是算力龙头,反观我们的算力龙头,目前已经是在走慢牛,半年时间翻了三倍。很多人忽略他,每天还在追涨杀跌。
昨晚美联储又放鸽表示,“如果等2%才降息,太久了”。
这句话意味着,原来的预期9月份降息,可能会提前。现在特兰普的支持率已经飙升到70%,不出意外就是他当选了。
如果特朗普上台,降息会加速,如果降息,对我们的黄金和科技板块是利好的。昨晚苹果大涨,中概大涨,黄金也跟涨。
股市和经济并不是完全同步的,很多人在等经济复苏,目前经济属于衰退期,而股市的牛市一定会提前于经济,就比如我们昨天讲过的某行业订单在增多,说明该行业已经提前复苏了,等大面积复苏的时候,股市的高潮已经过去了。
股神林园表示:A股现在的位置很低,如果你想改变命运,现在就是最好的机会,现在就是弯腰捡钱的时候。
这句话,在2021年他也说过,但是说的是可转债,当时的可转债市场确实好赚钱,随便买,任意板块随意配置。
如今他有认为股票是低估期间,要放开胆子搞,没有什么可怕的。
他说的有一定的道理,但要辩证的去看,并不是所有的股票都值得去买,一定要在主线上,一定是龙头个股,而不是随便买个ST,等着亏损。
不管是政策层面,还是流动性层面,市场确实已经是底部,还有就是技术性底部,都已经出现,很多资金迟迟没动,是有两个原因:
第一:在等美联储降息,降息会增加市场流动性,长期利好。
第二:等大资金建仓洗盘结束,大资金不结束,价格就不会拉起来。
市场这几天相对比较低迷,是因为有会议,会议期间,很多资金都很谨慎,方向不明朗,大家都在关注,可以适当休息,对于普通散户来说,保本是最关键的,机会每天都有,切不可轻易满仓。
沪指在四大行、三桶油、神煤神电等,带动下小幅翻红,重要的会议期间,维稳的力量还会继续,银行、石油等高股息会持续发力,可适当布局。
注意:如果特朗普上台,有两反面受到影响:
利好科技和黄金。
利空出口和石油。
写在最后:
整体来看,市场多行业龙头都已经修复走强,可以积极拥抱龙头个股,业绩很关键,业绩好的,加持上主线,一定会走出牛股,比如我们刚才说的算力龙头,几个月都翻两三倍,如果遇到了,一定要长期拥抱。
下半年依然关注主线人工智能相关,切记:人工智能是一个概念,包含上游、下游、中游,我们刚才说的算力属于上游,最近火爆的无人驾驶是下游产品。不要把他们割裂开来,而是要互相参考,可能会有板块联动效应。