💡 美国电力公司为数据中心的电力需求激增做准备
1️⃣ 数据中心电力需求激增预测的增加
美国的电力公司预计，支持生成AI等技术的数据中心将带来新的电力需求浪潮，有些公司的电力销售增长率预测值是几个月前估计的数倍。
路透社分析了今年1-3月的公司财报报告，发现在美国前10大电力公司中，有9家将数据中心作为客户增长的主要原因，许多公司对设备投资计划和需求预测进行了上调。
而在前一年的财报中，只有2家提到了数据中心。
根据摩根士丹利的研究，构成数据中心的数千个巨大的计算机仓库的电力使用量，预计将从2023年的不足15TWh增长到今年的46TWh，全球增长三倍。
数据中心运营专家埃里克·乌德尔表示：“实际上，这些数据中心在能源使用量方面非常庞大，现在已经达到了大象般的规模。”
2️⃣ 投资者的动向
牛顿投资管理公司的股权收入部门负责人吉姆·里多茨表示，“几十年一遇的快速增长已经开始”，该公司正在推进从欧洲电力公司向美国企业的投资转移。
2023年，美国电力公司的股票下跌了10%以上，创下了自2008年以来的最大年度跌幅，这是因为投资者追求更高的回报率，因为通货膨胀上升。自2000年代初引入新的节能技术以来，电力公司长期面临需求低迷的问题，但自今年年初以来已经上涨了约4%。
3️⃣ 长期需求增长预测的变更
根据咨询公司麦肯锡的最新估计，美国数据中心的IT设备的长期电力需求预计将从2023年的21GW增长到2030年超过50GW。去年，预计到2030年将增加到35GW以上。
南方公司（Southern Co，股票代码：$SO）预计，数据中心将成为主要动力，从2025年到2028年的电力销售量将以每年6%的速度增长，这比明年的1-2%的增长预测有大幅上调。该公司的乔治亚电力部门的收入预计将实现前所未有的9%的增长。
总部位于佛罗里达州的全球最大的可再生能源公司NextEra Energy（股票代码：$NEE）表示，其项目队列中包括使用超过3GW的数据中心，这几乎足以为明尼苏达州的所有家庭提供电力。
总部位于俄亥俄州的电力公司美国电力（American Electric Power，股票代码：$AEP）的高管表示，主要是由于数据中心的电力使用加速，该公司的零售客户需求在2023年增长了2.5%，大大超过了之前0.7%的增长预测。
4️⃣ 基础设施建设滞后成为担忧
传统上以稳健的缓慢回报而闻名的美国电力行业，由于连接到输电网的发电和输电基础设施项目的大量积压，存在无法迅速应对电力需求增加的担忧。
莱斯特能源的分析师杰夫·赫伯特森表示，“市场上看到的是，这些项目没有以足够的速度运行以满足数据中心的当地需求。”
根据劳伦斯伯克利国家实验室（LBNL）的最新数据，由于整体需求的增加，发电和能源储存项目的系统连接要求在全国范围内受阻，从2022年的2,000吉瓦增加到2023年的2,600吉瓦。
📍 未来展望
随着数据中心需求的急剧扩大，美国电力行业面临的挑战不仅是发电，还有输电基础设施建设的滞后。解决这个问题需要采取增强和优化输电网、利用智能电网技术、促进分布式电源的引入、加强与监管机构的合作等措施。通过这些努力，Quanta Services（股票代码：$PWR）、Itron（股票代码：$ITRI）、Enphase Energy（股票代码：$ENPH）、AECOM（股票代码：$ACM）等相关公司可能会受益。
作为分布式电源解决方案，燃料电池、热电联产系统、微电网、直流供电系统等被认为是有前景的。在这一领域，Bloom Energy（股票代码：$BE）、Capstone Green Energy（股票代码：$CGRN）、Vertiv（股票代码：$VRT）等公司受到关注。
此外，SMR（小型模块化反应堆）也被视为未来有前景的分布式电源技术。作为长期电力解决方案的可能性正在受到期待。对于美国的电力相关企业来说，适应变化并抓住新的商业机会将是关键。