2023-04-23 11:33
1,水泥是强周期行业,并且水泥有一定的经济半径,直接受到下游房地产,基建的影响。
2,水泥行业目前的估值低,主要是行业没有成长性,另外,国内城镇化建设高峰和房地产黄金十年早己远去。
错峰生产治标不治本,不可能大面积、长期的持续,必须靠行政手段强力干预或价格战才可能破局。
没有错峰生产,很多企业保本都做不到,整个行业都没什么利润,当前涉嫌垄断的概率接近0。
垄断是必定的,当前海螺一家就赚了整个行业1/3的盈利;而且这个趋势不可逆。
水泥原料本身就是不可再生资源,很常见,但不能随便开采。。。
水泥行业必定是长期下行的,龙头市占率必定提升。
如果有兴趣了解更多,可以看看我写的海螺水泥相关的帖子。
1,水泥是强周期行业,并且水泥有一定的经济半径,直接受到下游房地产,基建的影响。
2,水泥行业目前的估值低,主要是行业没有成长性,另外,国内城镇化建设高峰和房地产黄金十年早己远去。