过去市场大跌，火电，热电等防御性板块逆势而行。那么，市场走好资金从防御性板块回流弹性相对更高的板块也是必然。反而言之，这种资金选择也验证了市场底部信号。我自己周五高点出掉部分长源电力连续三天加仓至纯科技也是增加持仓弹性。周末复盘市场机会很多很多，比如我们过去不断提及的面板板块TCL科技，化纤板块，机器人相关，半导体设备及材料，重汽相关的潍柴动力和中国重汽，其中很多条线都是大周期变化因为指数大幅调整个股位置还在具有安全边际的底部区域。结合过去市场面对的压力七月更加值得期待。面对大周期变化的板块可以积极布局，底部个股涨幅二十左右对于周期仅仅是启动阶段，短期反复不会改变趋势。周一我想加仓重汽相关或者半导体设备和材料。提醒一下虚拟电厂可以持续跟踪。火电依然持续看好，短期避险资金离场个股回调合理，反而证明价值。市场底部反转各个板块都会演绎，轮动会比较快，短期指数先看半年线反复一下。