猛兽财经获悉，总部位于香港的安林财经印刷有限公司(Powell Max)$Powell Max(PMAX)$ 近期已向美国证券交易委员会（SEC）提交招股书，申请在纳斯达克IPO上市，股票代码为（PMAX）， 安林财经印刷计划通过此次纳斯达克IPO上市以每股4至6美元的拟议中间价发行165万股，并募集990万美元的资金。
公司介绍
猛兽财经通过查询安林财经印刷的招股书得知，安林财经印刷成立于2019年，致力于为香港的企业客户及其顾问提供金融通讯服务，以支持资本市场合规和交易需求。
安林财经印刷的财务通讯服务涵盖从开始到完成的一系列财务印刷、公司报告、通讯和语言支持服务，包括排版、校对、翻译、设计、印刷、电子报告、报纸投放和分发。
安林财经印刷的客户包括在香港联合交易所上市的国内外公司，此外，安林财经印刷还为客户提供配套财务支持服务，例如租用会议室设施，以满足其合规需要。
管理团队
（1）Mr. Tsz Kin Wong (“Mr. Wong”),董事会主席兼行政总裁
Wong先生自2024年2月起担任公司执行董事和董事会主席。他于2019年7月加入公司，担任首席运营官，并于2024年1月被任命为首席执行官。
Wong先生在金融印刷和金融通讯行业拥有超过20年的经验。在加入本公司之前，Wong先生从2017年1月至2018年12月一直服务于iPro Financial Press Limited(一家金融印刷公司)，他当时的职位是客户服务总监。
2013年1月至2016年12月和2000年7月至2012年12月，Wong先生还分别在REF Financial Press Limited和iOne Financial Press Limited(一家金融印刷公司)任职，他当时的职位是客户服务经理。
Wong先生于1998年在香港香港技术学校完成教育。
（2）Mr. Chun Ho Lam (“Mr. Lam”), 首席财务官
Lam先生自2019年7月起担任我们的首席财务官。在2021年11月1日至2023年12月31日期间，他还担任我们的首席执行官。彼自2017年10月起为香港会计师公会资深会员，于财务、审计及会计等相关领域拥有逾15年经验。
2005年6月至2010年10月期间，Lam先生先后担任Philip Poon & Partners CPA Limited和Moore CPA Limited(前称Moore Stephens Hong Kong)的审计助理和审计主管。
在2012年1月至2018年12月期间，Lam先生曾服务于香港的两家企业服务公司，他的当时的职位是高级经理。从2014年10月到2021年4月。Lam先生曾是Song Finance Limited(一家借贷公司)的董事。
Lam先生于2005年获得香港浸会大学工商管理学士学位，主修会计学。
（3）Mr. Kam Fan Jimmy Luk (“Mr. Luk”),独立董事及审核委员会主席
Luk先生将在我们的F-1注册声明生效后立即开始担任公司独立董事。Luk先生还将担任公司的审计委员会主席、薪酬委员会成员以及提名和公司治理委员会成员。
Luk先生自2000年起为香港注册会计师，自1989年10月起为香港会计师公会准会员，在提供会计、审计、商业咨询、企业服务和税务服务方面拥有超过25年的经验。
1999年12月至2020年5月期间，Luk先生曾任职德勤会计师事务所，他当时的职位是审计合伙人。
Luk先生目前是Golik Holdings Limited(一家在香港联合交易所主板上市的公司)的独立非执行董事。
（4）Mr. Chun Kin Norman Hui (“Mr. Hui”), 独立董事、薪酬委员会主席及提名及企业管治委员会主席
Hui先生将于F-1注册声明生效后立即开始担任公司独立董事。除此之外，他将担任公司的薪酬委员会、提名和公司治理委员会主席，并担任审计委员会成员。
Hui先生是香港高等法院律师，在公司融资、并购及其他公司交易方面拥有超过20年的经验。他目前是Dentons Hong Kong LLP(一家国际律师事务所)的合伙人和股权资本市场主管。他于2004年在澳大利亚新南威尔士州获得律师和大律师资格，2005年在香港获得律师资格，并于2006年在英格兰和威尔士获得律师资格。自2022年起，他也是国际认可的专业调解员。他还专注于金融服务，就监管问题向基金和资产管理客户提供咨询，并在一般商业工作方面拥有丰富的经验。
他自2024年3月起被任命为Linkers Industries Limited的独立董事。并分别于2001年5月和2022年5月获得新南威尔士大学(University of New South Wales)的会计商业学士学位和法律学士学位。
（5）Lee chen Koay女士(“Koay女士”)，独立董事
Koay女士将在我们的F-1注册声明生效后立即开始担任独立董事，除此之外，Koay女士还将担任公司薪酬委员会、提名和公司治理委员会以及审计委员会的成员。
Koay女士自1997年9月和2002年9月以来分别是特许公认会计师协会的成员和资深成员。她拥有超过20年的审计和会计经验。
Koay女士目前担任Land Real Pty Limited(澳大利亚房地产开发公司)的财务会计师(2021年4月以来)。于2010年11月至2019年8月期间，她曾担任TEM Electronics (M) Sdn Bhd(一家在马来西亚制造及销售电线/电缆线束及电源线组装产品的公司)的财务总监，并担任TEM Holdings Limited(其控股公司及香港联合交易所创业板上市公司)的执行董事，随后于2019年10月至2021年1月期间被任命为非执行董事。
2006年12月至2008年12月，她担任Pensonic Holdings Berhad(一家在马来西亚证券交易所上市的公司)的集团财务总监。
2006年1月至2006年10月期间，Koay女士曾担任马来西亚审计公司SH Yeoh & Co.的审计经理。2000年1月至2004年6月期间，Koay女士担任Uptown Alliance (M) Sdn Bhd(位于马来西亚，Tiffany & Co.的全资子公司，从事高端零售业务)的财务经理。1995年1月至1999年10月期间，Koay女士曾担任马来西亚审计公司PricewaterhouseCoopers的助理经理。1994年2月至1994年6月期间，Koay女士曾担任马来西亚审计公司BDO Binder的审计助理。
Koay女士于1994年获得特许公认会计师协会的毕业证书。
行业概况
安林财经印刷在招股书中披露，根据世界交易所联合会的数据，2023年全球股票市场规模为111万亿美元，同比增长了10.25%(2022年:101万亿美元)。下图为2018年至2023年全球股票市场规模(百万美元和同比变化)。
2023年，香港股票市场的规模为3.9万亿美元，约占全球股票市场规模的3.51%。纳斯达克和纽约证券交易所的规模在2023年分别达到了23.4万亿美元和25.6万亿美元。下图为全球主要交易所的市场规模(万亿美元)。
财务情况
根据安林财经印刷的招股书，截至2022年及2023年12月31日止年度，安林财经印刷的收入分别为37，772，821港元及49，121，839港元（约6，288，883美元）。
截至2023年12月31日，安林财经印刷的股本赤字为15,312,968港元(约1,960,461美元)，净负债为15,312,968港元(约1,960,461美元)，净流动负债为19,859,607港元(约2,542,550美元)。
在截至2023年12月31日的年度，安林财经印刷的税后净利润为7,079,243港元(约906,329美元)，而在截至2022年12月31日的年度，安林财经印刷的净亏损为98,603港元。
下表为安林财经印刷截止2022财年12月31日和2023财年12月31日期间的财务情况
下表为安林财经印刷截止2022财年12月31日和2023财年12月31日期间主要业务的收入情况
截至2022年12月31日和2023年12月31日，安林财经印刷来自企业金融通信服务的收入分别占总收入的90.9%和79.7%;而截至2022年12月31日和2023年12月31日，来自IPO金融印刷服务的收入分别占总收入的9.1%和20.3%。
截至2023年12月31日止年度，安林财经印刷的总收入为49,121,839港元(6,288,884美元)，而截至2022年12月31日止年度的总收入为37,772,821港元，增长了30.0%。总收入增加主要是由于企业财务通讯服务及首次公开发行财务印刷服务的收入增加。
截至2023年12月31日止年度，安林财经印刷的企业通讯服务收入为39,133,279港元(5,010,086美元)，较截至2022年12月31日止年度的34,235,809港元增长了14.3%。来自企业金融通讯服务的收入增加主要是由于客户从事的交易数量增加。
中介机构
猛兽财经通过查询安林财经印刷的IPO招股书得知，为安林财经印刷此次纳斯达克IPO上市提供服务的中介机构如下：
独家承销商：Revere Securities LLC
审计师：WWC, P.C
中国律师：通商
香港律师：KMLai&Li
美国律师：K&L Gates LLP
承销商美国律师：Hunter Taubman Fisher & Li LLC
$花旗集团(C)$ $摩根大通(JPM)$
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