晚上出差，火车上闲着无聊，胡乱评价下行情，梳理下逻辑。
随着我大A股屡创新高，个股中报预告也接近尾声。水牛或是慢牛，我不知道，但是抗疫个股的表现基本告一段落，有的不停板，有的已无人问津。
请大家闭上眼睛，回顾下上半年的生活。口罩，护目镜，体温计，酒精，消毒湿巾，尿不湿，米，纸，双黄连…你买过几样？这些平时看起来很普通的东西，瞬间奇货可居，价格被抄上天。在看看当下，价格比去年还低。这是一个完整的周期，反应的是疫情下家庭的需求波动带动的商品价格波动。那么，家庭需求的周期结束以后，我们会迎来什么呢？先看下面几张图。
逻辑很简单，家庭因为害怕疫情，囤积必须物质。国家也害怕疫情，囤积生产资料。对于国家而言，疫情最大的影响就是逆全球化导致的进口不畅，特别是对于进口依存度高的生产资料。出口少了，也就是少点外汇，可是生产要素的进口如果少了，那就是运转问题了。
所以我们看到，大豆，铜，铁矿石，这些进口依存度非常高的商品价格大幅上扬。简单的说，疫情下半场的主角，就是我们自己。因为我们买什么，涨什么。
这么说，可能大家就知道我为什么要石油了。
大道至简，我想我已经说清楚了，至于现在是否还能买大豆，铜，铁矿这种，请你们睁开眼睛，去淘宝搜索下口罩的价格。结论我就不说了。
之前有人说我的文章有一种虎头蛇尾的感觉，于是我把重点放在最后讲。
今天延江发中报预告，3个多亿净利润，应该说基本符合预期。我来给你们算个账，目前，延江85流量99+医用布售价13万，成本1.5万（1万的材料，0.5万的电费），日产18吨。目前全国90%的熔喷布机器停产，市场已是冰点。我们再悲观一点，以价格换市场，下半年假定6.5万销售价格，净利润是（6.5-1.5）*18*180*0.75=12150。主业正常给0.5亿净利润。上半年净利润取中位数（2.7+3.5）/2=3.1，这样全年4.8亿利润打底。都是刚需业务，最低15倍测算，72亿市值不能再低了，1.5亿股本，50以下是不是送钱？
于心而言，我希望疫情快点结束。可是，很多时候，要面对现实。
hope for the best, plan for the worst.