$华明装备(SZ002270)$ 华明昨天创新高了，整个电力设备板块也比较强，一个是西门子能源大幅调高了24年营收指引导致股价大涨，巨头的业绩高增显示出全球电力设备的增长在加速。另外一个是变压器的新国标发布，对国内存量替换更新需求极大增加。个人认为未来两年仍然是变压器行业的业绩大年，华明装备一直持有和加仓，北向仍然在疯狂买入，汇丰的客户连续买了一个月，比较罕见。每周几乎都有机构调研，华明就像一家透明的公司，投资很省心。金盘科技也是关注的比较早，虽然我也认为它才是变压器出海的王者，但持股体验非常难受。还是觉得伊戈尔更适合我。今年账户目前的收益还是满意的，大部分是华明贡献的，制冷剂的三美和巨化也表现不错。伊戈尔今天的分红到账了，这笔钱准备继续加到华明上。$伊戈尔(SZ002922)$