看好海螺水泥 逻辑：

 【缺电】:水泥板块:水泥当下“极端底+需求预期差+提价重启+限电预期”四重逻辑共振，机会不能输，且历史旺季缺电无效行情，我们判断今年水泥格局将是“2010+2012”年的综合版，“海螺水泥+华新水泥+上峰水泥”三剑客将迎来底部左侧机会，重申9月份是拐点，四季度到二季度是主升浪，当下就是最好的左侧窗