05-08 06:15
读书少,见识少,建议多读书
锰的逻辑:
根据我的“过头翻番”理论,硅锰7938不是终点,大概率会到12000,锰矿第一波会到76!
1、新能源电池,带来增量。
2、我国锰资源对外依存度达到90%,锰矿进口量较大。
全球最大的锰矿生产企业South32减产,预计明年一季度才能恢复。这段时间供应商、经销商、厂家都会大量补库存、囤货。
看上图,涨势才刚刚开始,99.9999%的概率还会继续涨下去……
补库存→涨价,继续补库存,不断循环往复……
3、矿石、化工品涨价,涨出来的收入都是毛利。
最看好$西部黄金(SH601069)$ $湘潭电化(SZ002125)$ $红星发展(SH600367)$
其中,如湘潭电化,有没有矿都没关系。2016年锂开始涨的时候,赣锋锂业并没有矿,照样业绩大涨。原材料涨价,氢氧化锂终端可以涨更多,整个产业链都赚。
锰矿涨1倍,电解锰可能涨1倍到更多。因为有的贸易商会囤矿,有的会囤电解锰。
如,2022年,锂矿涨价,碳酸锂涨幅更大,从4万涨到60万。
如西部黄金,錳产业链2023年是11.7亿,如果涨1倍,2024多出来的11.7亿营业收入就是毛利。这就是周期的魅力。
国企不造假,财务数据一目了然,可量化,可按计算器~
4.尤其可贵的是,这几只股票涨幅不太大。逻辑还没正式发酵。
发帖留存,看2024甲辰:锰“龙”过江~